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SaaS 청구 및 정기 청구서 발행 설정 방법

게시일: 2025년 4월 18일

지금 다운로드: 무료 SaaS 청구 설정 체크리스트

설립 SaaS 청구 반복 청구를 위해 소프트웨어 서비스에 대한 고객 청구를 자동화하고 안정적인 수익 흐름을 제공하는 시스템을 구현하십시오. 이 가이드는 정확하고 시기적절한 반복 청구서 생성 및 결제 수금을 보장하는 강력한 SaaS 청구 프로세스를 구축하는 데 도움이 됩니다.

1단계

SaaS 청구 솔루션 선택

올바른 플랫폼을 선택하는 것은 효과적인 SaaS 청구, 청구서 정확성 유지 및 고객 만족의 기반입니다. 데이터 기반 결론에 도달하려면 현재 및 미래의 운영 요구 사항을 철저히 평가하는 것으로 시작하십시오. 염두에 두어야 할 주요 고려 사항은 가격 모델의 복잡성, 예상 거래량 및 CRM 및 ERP 시스템과 같은 기존 비즈니스 생태계와의 필요한 통합 요구 사항입니다.

 

SaaS 청구 솔루션 선택을 위한 자체 평가:

 

기능

낮은 우선순위

중간 우선순위

높은 우선순위

중요한 이유

가격 모델 지원

단일 고정 요금 플랜

계층형 또는 사용자당 가격

사용량 기반, 혼합, 맞춤 계약 가격

플랫폼이 현재 및 향후 진화하는 요구사항을 수용할 수 있도록 보장합니다. 가격 전략.

자동화 기능

기본 송장 생성

자동 반복 송장 발행, 결제 알림

자동 독촉, 일할 계산, 세금 계산

수동 오류를 줄이고 시간을 절약하며 청구 주기 관리 효율성을 개선합니다.

확장성

현재 소규모 고객 기반에 적합

적당한 성장 처리

대규모 고객 데이터베이스 및 대량 처리용으로 설계

나중에 비용이 많이 드는 마이그레이션 없이 비즈니스 확장을 지원할 수 있는 플랫폼을 보장합니다.

통합

제한적이거나 통합 없음

하나 또는 두 개의 주요 시스템(예: 회계)과 통합

CRM, 분석 도구와의 원활한 통합

부서 간 데이터 흐름을 용이하게 하여 정확한 보고에 중요한 고객 및 재무 정보에 대한 통합된 보기를 제공합니다.

결제 옵션

단일 결제 게이트웨이

몇 가지 일반적인 결제 수단 지원

다양한 결제 게이트웨이, 다양한 결제 옵션

고객 선호도를 충족하여 최대 30%까지 매출을 증대시키고 결제 문제 관련 지원 요청을 줄입니다.

보고 및 분석

기본 재무 보고서

MRR, 이탈률 보고서

사용자 참여 및 결제 내역에 대한 세부 보고

고객 행동에 대한 인사이트 제공, 가격 전략 최적화 지원, 성장 기회 파악

고객 셀프 서비스

제한적인 계정 관리 옵션

결제 정보 업데이트 기능

다음을 위한 종합 포털 구독 관리, 사용량, 인보이스 보기

고객에게 권한을 부여하고 관리 부담을 줄이며 고객이 계정을 쉽게 관리할 수 있도록 하여 이탈률을 낮출 수 있습니다.

끊임없는 노력이 필요하다는 것을 아는 것이 중요합니다.

기본 보안 기능

표준 규정 준수 데이터 보호 규정

글로벌 세금 규정(VAT, GST), PCI DSS 지원

귀사와 고객을 모두 보호하는 법률 및 업계 표준을 충족하도록 보장합니다.
팁

옵션을 평가할 때 초기 비용만이 유일한 요소가 아니라는 점을 기억하세요. 강력한 자동화와 결제 거절 감소로 얻는 장기적인 이점은 상당한 비용 절감을 의미할 수 있습니다. 다음과 같은 SaaS 결제 솔루션 PayPro Global 은 복잡한 SaaS 청구 시나리오를 처리하도록 설계되었으며 글로벌 결제및 세금 규정 준수를 통해 SaaS 벤처 확장에 상당한 이점을 제공합니다.

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2단계

가격 구조 정의

가격 전략은 수익 창출 및 고객 확보모두에 영향을 미치는 주요 요소입니다. 타겟 고객, 소프트웨어의 고유한 가치 제안 및 경쟁 환경의 역학을 충분히 고려하세요. 유연한 가격 모델 을 구현하면 고객층을 넓히고 월 수익 흐름을 개선할 수 있습니다.

 

모델

설명

예시

고려 시기

고정 요금제

모든 기능에 대한 단일 가격입니다.

Basecamp

간단한 제공, 명확한 가치 제안, 단일의 잘 정의된 제품에 가장 적합합니다.

단계별 가격 책정

다양한 기능, 사용량 제한 또는 사용자 수를 가진 다양한 패키지.

Hubspot

다양한 요구와 예산을 가진 여러 고객층에 어필합니다. 고객의 요구가 증가함에 따라 상향 판매가 가능합니다.

사용자당 가격

소프트웨어에 액세스하는 사용자 수를 기준으로 요금이 부과됩니다.

Slack

협업 도구에는 간단하지만 대규모 팀에는 비쌀 수 있습니다.

활성 사용자당

청구 주기 내에 소프트웨어를 적극적으로 사용하는 사용자에게만 요금이 부과됩니다.

Microsoft Teams

사용자 활동이 변동하는 회사에 더욱 비용 효율적입니다. 강력한 사용량 추적이 필요합니다.

사용량 기반

소비 메트릭(API 호출, 스토리지, 대역폭) 기반 가격.

AWS

사용량이 크게 달라지는 인프라 또는 플랫폼 서비스에 이상적입니다. 투명한 사용량 추적 및 단위당 명확한 가격 책정이 필요합니다.

기능별

고객은 사용하는 특정 기능에 대해 비용을 지불합니다.

Zapier

고도로 맞춤화된 플랜을 허용하지만 관리 및 커뮤니케이션이 복잡할 수 있습니다.

프리미엄

기본 버전은 무료이며 프리미엄 기능은 유료입니다.

Dropbox

많은 사용자층을 확보한 다음 유료 플랜으로 전환하는 데 효과적입니다. 매력적인 무료 제공과 가치 있는 프리미엄 기능이 필요합니다.

혼합형

여러 모델을 결합합니다(예: 기본 요금 + 사용량).

Salesforce

다양한 요구 사항을 충족하는 유연성을 제공하지만 복잡성을 피하기 위한 신중한 계획이 필요합니다.

계약 기반

대기업을 위한 맞춤형 가격 및 조건으로, 종종 장기 계약이 포함됩니다.

Adobe (Enterprise Solutions)

특정 요구 사항이 있는 고가치 고객에게 가장 적합하며 맞춤형 솔루션 및 가격 책정이 가능합니다. 강력한 영업 및 고객 관리가 필요합니다.

 

가격 및 제품 옵션에 유연성을 제공하면 고객 확보 및 월 매출을 크게 높일 수 있습니다. 연간 결제 할인을 통해 장기 계약을 장려하여 연간 매출을 안정적으로 확보하고 고객 유지를 개선하는 방안을 고려해 보세요.

 

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3단계

고객 계정 관리 시스템 구현

고객 계정을 관리하는 중앙 집중식 시스템은 필수적입니다. 고객이 자신의 정보를 업데이트하고, 사용량을 모니터링하고, 서비스 등급을 조정하고, 청구 내역을 검토할 수 있도록 해야 합니다. 비즈니스의 경우 이는 중요한 고객 인텔리전스 저장소 역할을 하여 정보에 기반한 의사 결정 및 타겟팅된 커뮤니케이션 전략을 촉진합니다. 주요 기능:

 

  • 프로필 관리: 연락처 정보와 선호도를 손쉽게 업데이트할 수 있습니다.
  • 구독 개요: 현재 플랜, 청구 주기 및 향후 결제 날짜에 대한 명확한 스냅샷을 제공합니다.
  • 사용량 모니터링(해당하는 경우): 사용량 기반 가격 모델에 특히 중요한 실시간 또는 거의 실시간 사용량 데이터를 간편한 형식으로 제공합니다. 대화형 대시보드는 이 데이터를 효과적으로 표시하는 데 중요합니다.
  • 결제 내역: 모든 송장 및 결제 기록에 대한 투명한 액세스를 제공합니다.
  • 플랜 관리: 사용자 친화적인 셀프 서비스 포털을 통해 원활한 업그레이드, 다운그레이드 및 취소를 제공하세요. 연구에 따르면 비즈니스와 고객 모두 상당한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
  • 결제 전 알림: 고객에게 결제 알림을 설정하거나 결제 솔루션에서 이를 처리하는지 확인하세요. 이러한 사전 알림은 지원 문의를 줄이고 잊어버린 결제로 인한 비자발적인 이탈을 최소화할 수 있습니다.

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4단계

반복 청구서 생성 및 전달 자동화

반복 청구서 발행 자동화는 효율적인 SaaS 운영에 필수적인 부분입니다. 월별, 분기별, 연간 또는 맞춤 일정 등 미리 정해진 간격으로 비즈니스용 SaaS 청구서를 자동으로 생성하고 발송하도록 플랫폼을 구성하세요. 반복 청구서 발행을 자동화하는 방법:

 

  • 결제 주기 정의: 각 구독 등급에 대한 청구서 생성 빈도를 명확하게 설정하십시오(예: 매월 1일, 구독 기념일). 청구 시스템은 일 단위부터 연 단위까지 다양한 기간에 걸쳐 고객에게 청구할 수 있는 유연성을 제공해야 합니다.
  • 청구서 생성 규칙 설정: 시스템을 구성하여 지불 기한 며칠 전에 미리 청구서를 생성하도록 하십시오.
  • 청구서 전달 맞춤 설정: SaaS 청구서의 자동 이메일 전달을 구현하여 온라인 청구서를 볼 수 있는 직접 링크가 포함된 맞춤 메시지를 보장하십시오.
  • 필수 청구서 정보 포함: 각 정기 청구서에는 다음이 눈에 띄게 표시되어야 합니다.
    • 회사 브랜딩 요소 (로고, 색상 구성표)를 사용하여 전문적인 프레젠테이션을 제공합니다. 청구서를 맞춤 설정하면 브랜드 일관성이 강화되고 고객 인식이 개선됩니다.
    • 고유한 SaaS 청구서 번호 및 날짜를 기록하여 꼼꼼하게 기록을 유지하십시오.
    • 고객의 전체 청구 세부 정보.
    • 포괄적인 서비스 항목별 목록, 특정 구독 플랜, 해당되는 사용 요금 및 관련 세금을 포함합니다. 표준 구독료 외 추가 요금(예: 사용량 초과 또는 추가 기능)에 대해 명확하게 설명하십시오.
    • 총 결제 금액 및 정확한 결제 마감일.
    • 다음에 대한 명확한 표시 허용되는 결제 수단. 여러 결제 옵션을 제공하면 최대 30%까지 매출이 크게 증가하고 결제 관련 지원 문의가 감소할 수 있습니다.
    • 편리한 온라인 결제를 위한 직접 링크
    • 쉽게 접근 가능한 연락처 정보 청구 관련 문의
  • 비례 배분 원활하게 처리: 업그레이드 또는 다운그레이드와 같은 주기 중 구독 조정에 대해 시스템이 자동으로 비례 배분된 금액을 계산하는지 확인하십시오. Intelligent Billing Logic은 이 프로세스를 정확하게 자동화하도록 설계되었습니다.
  • 통합 송장 제공: B2B 고객이 여러 구독 또는 추가 서비스를 관리하는 경우, 청구 내역에 있는 모든 요금을 합산한 통합 청구서를 제공하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 내부 조달 및 승인 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
  • 결제 기록 자동화: 온라인 또는 오프라인으로 처리된 모든 결제를 시스템에서 자동으로 기록하고 해당 청구서와 대조해야 합니다.
 

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5단계

원활한 거래를 위한 간편한 결제 처리

다양한 결제 방식(신용 카드, 은행 송금, 디지털 지갑)을 지원하려면 신뢰할 수 있는 결제 게이트웨이와 통합하는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 고객의 결제 프로세스를 간소화할 뿐만 아니라 비즈니스 운영의 계정 조정도 간소화됩니다. 결제 처리의 주요 측면:

 

  • 다양한 결제 옵션: 다음과 같은 다양한 항목을 제공합니다. 결제 수단 다양한 고객층에 맞추기 위해
  • 안전한 거래: 선택한 결제 게이트웨이가 다음과 같은 엄격한 보안 프로토콜을 준수하는지 확인하십시오. PCI DSS 준수를 달성하는 것은, 민감한 고객 데이터를 보호하기 위해 강력한 SaaS 청구 시스템에는 암호화를 비롯한 고급 보안 조치가 통합되어 있습니다. 사기 방지.
  • 자동 결제 수금: 구성 정기 결제 통합 결제 게이트웨이를 통해 예정된 마감일에 고객에게 자동으로 요금을 청구합니다.
  • 결제 알림: 성공적인 결제 거래 및 결제 실패에 대한 자동 알림을 설정합니다.
  • 효율적인 환불 처리: 고객 환불 요청을 관리하고 처리하기 위한 명확하고 간단한 절차를 수립합니다. 일부 기업은 고객이 요금에 대해 이의를 제기할 수 있는 특정 기간을 구현합니다.

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6단계

스마트 채근 관리 시스템 구현

결제 실패는 구독 기반 비즈니스에서 피할 수 없는 측면입니다. 정교한 연체료 관리 시스템 연체된 인보이스에 대한 후속 조치 프로세스를 자동화하여 매출 손실을 최소화하고 고객 이탈을 줄입니다.

 

  • 자동 결제 재시도: 미리 정의된 일정에 따라 실패한 결제를 자동으로 시도하도록 시스템을 구성하십시오. 잘 설계된 Smart Dunning 시스템은 다음에 매우 중요합니다. 매출 회수 자동으로.
  • 개인 맞춤 Dunning 이메일: 결제 실패에 대해 고객에게 알리고 결제 세부정보를 업데이트하는 방법에 대한 명확한 지침을 제공하는 자동 이메일 시퀀스를 구현하십시오. 또한 이러한 이메일을 개인화하여 신속한 조치를 장려하고 신속한 결제에 대한 인센티브를 포함할 수 있습니다.
  • 계정 정지/해지 로직: 미납 계정을 일시적으로 정지하거나 최종적으로 해지해야 하는 경우에 대한 투명한 규칙을 정의하여 적시에 적절한 고객 알림을 보장합니다.
  • Dunning 분석: Dunning 전략의 성과(예: 회수율, 평균 결제 회수 시간)를 모니터링하여 최적화 영역을 식별합니다.

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7단계

포괄적인 세금 및 규제 준수 보장

글로벌 규모로 운영되는 기업의 경우 다양한 글로벌 세금 규정 (VAT, GST, sales tax)는 필수적입니다. 청구 시스템은 각 고객의 지리적 위치에 따라 정확한 세금을 자동으로 계산하고 적용할 수 있어야 합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

 

자동 세금 계산, 징수 및 납부: 위치, 고객, 지불 방법 등을 기반으로 세금 징수 및 신고를 자동화하는 청구 시스템을 선택하세요.

다중 통화 지원: 국제 SaaS 기업의 경우 시스템에서 고객의 현지 통화로 가격을 원활하게 변환해야 합니다.

보안 표준 준수: 청구 관행 및 소프트웨어가 관련 데이터 보안 및 금융 거래 표준(예: GDPR, PCI DSS)을 준수하는지 확인하세요. 포괄적인 규정 준수 관리는 비즈니스와 고객 데이터를 모두 보호합니다.

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8단계

보고 및 분석 활용

청구 시스템에서 생성된 데이터는 비즈니스 성과에 대한 풍부한 인사이트의 원천입니다. 보고 및 분석 기능을 활용하여 중요한 SaaS 지표를 모니터링하세요.

 

  • 월간 반복 수익(MRR) 및 연간 반복 매출 (ARR): 핵심 반복 수익 흐름의 성장을 추적합니다.
  • 이탈률: 구독을 취소하는 고객의 비율을 확인하고 고객 사용 패턴과 결제 내역을 분석하여 이탈을 예측하고 완화하는 데 필요한 귀중한 인사이트를 얻으세요.
  • 고객 생애 가치(CLTV): 고객이 비즈니스에 참여하는 동안 예상되는 총 수익을 항상 파악하세요.
  • 고객 확보 비용(CAC): 신규 고객 확보와 관련된 비용을 파악합니다.
  • 청구 주기 추세: 결제 행동 패턴을 관찰하고 우려되는 부분을 파악합니다.
  • 세부 보고: 사용자 참여, 결제 내역 및 서비스 계층 활용에 대한 자세한 데이터를 수집하고 분석하여 주요 고객 행동 패턴을 파악합니다.

 

이러한 보고서를 정기적으로 실행하여 새로운 트렌드를 파악하고, 고객 행동에 대한 심층적인 이해를 얻고, 이 정보를 바탕으로 가격 및 청구 전략을 개선하세요.

 

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9단계

명확하고 투명한 고객 커뮤니케이션 우선시

고객 신뢰를 구축하고 잠재적인 분쟁을 방지하려면 청구 문제에 대해 열린 자세로 투명하게 소통해야 합니다. 이를 위한 모범 사례는 다음과 같습니다.

 

  • 송장 명확성: 서비스, 비용, 세금 및 해당되는 모든 수수료를 명확하게 분류하여 이해하기 쉬운 SaaS 송장을 제공합니다.
  • 결제 확인: 결제 처리 성공을 확인하는 자동 알림을 전송합니다.
  • 갱신 알림: 고객에게 향후 구독 갱신 날짜를 사전에 알립니다. 시기적절한 갱신 알림은 고객 관계를 강화합니다.
  • 결제 실패 알림: 결제 실패 알림을 즉시 보내고 고객이 문제를 해결하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.
  • 청구 변경: 구독 조건 또는 가격 변경에 대해 고객에게 충분한 사전 통지를 제공합니다. 청구 변경에 대한 명확한 소통이 중요합니다.
  • 셀프 서비스 지원: 고객이 자신의 청구 정보에 접근하고, 결제 수단을 업데이트하고, 구독 세부 정보를 독립적으로 관리할 수 있는 포괄적인 셀프 서비스 포털을 개발하세요.

결론

SaaS 청구 및 정기 청구서 발행을 설정하려면 적절한 도구를 선택하고, 가격을 설정하고, 프로세스를 자동화하고, 모범 사례를 정의해야 합니다. 이 가이드를 따르면 SaaS 비즈니스의 성장을 지원하고 고객 만족을 보장하는 효율적인 청구 시스템을 만들 수 있습니다.

FAQ

시작할 준비가 되셨나요?

저희는 여러분과 같은 길을 걸어왔습니다. 18년의 경험을 공유하고 글로벌 꿈을 현실로 만들어 보세요.

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