Obraz mozaikowy

Segmentacja klientów w SaaS: przewodnik krok po kroku

Opublikowano: 1 maja 2025

Segmentacja klientów w SaaS oznacza grupowanie użytkowników na podstawie wspólnych cech lub zachowań. Ten proces pomaga firmom SaaS lepiej zrozumieć bazę użytkowników. Zrozumienie różnych grup klientów wpływa na rozwój produktu i pozwala na bardziej spersonalizowaną komunikację, co może wspierać retencję. Ten przewodnik zawiera praktyczne kroki wdrażania segmentacji klientów SaaS. Postępowanie zgodnie z tymi krokami pomoże Ci zidentyfikować odrębne grupy użytkowników i odpowiednio dostosować strategie.

Krok 1

Zdefiniuj swój cel segmentacji

Sformułuj konkretne, mierzalne cele dla swojej inicjatywy segmentacji klientów SaaS. Niejasne cele, takie jak „lepsze zrozumienie klientów”, są niewystarczające. Zamiast tego połącz segmentację klientów SaaS bezpośrednio z kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI) firmy.

 

Metodologia: 

 

Wykorzystaj struktury takie jak SMART (Sprecyzowany, Mierzalny, Osiągalny, Realistyczny, Określony w czasie) lub OKRs (Cele i Kluczowe Rezultaty), aby ustrukturyzować swoje cele. Zadaj sobie następujące pytania samooceny:

 

  1. Jakie konkretne wyzwanie biznesowe (np. wysoki wskaźnik odejść klientów w ciągu pierwszych 90 dni, niskie wykorzystanie funkcji premium, nieefektywna alokacja zasobów) rozwiąże to oprogramowanie SaaS do segmentacji klientów?
  2. Na który główny wskaźnik KPI (np. zmniejszenie churnu o X%, zwiększenie wykorzystania funkcji o Y%, poprawa LTV o Z%) ma wpływ to oprogramowanie SaaS do segmentacji klientów?
  3. Jak dokładnie zmierzymy efekty działań podjętych w oparciu o te segmenty? (np. śledzenie krzywych retencji kohort, monitorowanie wskaźników wykorzystania funkcji w poszczególnych segmentach, obliczanie zmian LTV segmentów).
  4. Czy niezbędne dane są dostępne lub możliwe do zebrania, aby skutecznie tworzyć i śledzić te segmenty?
Wskazówka

Co kwartał ponownie analizuj i ewentualnie udoskonalaj swoje cele segmentacji klientów SaaS, w miarę rozwoju firmy i pojawiania się nowych problemów lub szans.

Bezpłatny szablon segmentacji klientów SaaS

Zdefiniuj kluczowe grupy użytkowników SaaS i zaplanuj ukierunkowane działania za pomocą tego prostego szablonu.

  • Znacznik wyboru

    Zidentyfikuj kluczowe zmienne (Plan, Użycie, Wartość, Rozmiar)

  • Znacznik wyboru

    Struktura do definiowania odrębnych profili segmentów

  • Znacznik wyboru

    Nakreśl potrzeby, ryzyka i cele segmentu

  • Znacznik wyboru

    Burza mózgów na temat ukierunkowanych działań angażujących

Pobierz swój BEZPŁATNY szablon
Krok 2

Wybierz i zaakcentuj zmienne segmentacji

Oceń potencjalne zmienne na podstawie zdefiniowanych celów (Krok 1) i dostępności danych. Połączenie wielu typów zmiennych zapewnia bardziej holistyczny obraz niż poleganie na pojedynczym wymiarze.

 

(Sugestia: Utwórz tabelę, aby uporządkować potencjalne zmienne)

 

Kategoria Zmiennej

Konkretne Przykłady

Potencjalne Źródło(a) Danych

Przykład Trafności (Cel: Zmniejszenie Churnu)

Firmograficzne

Branża, Wielkość Firmy (Pracownicy/Przychody), Lokalizacja

CRM, Formularz Rejestracji, Narzędzia Wzbogacania Danych

Określenie, czy specyficzne branże/rozmiary mają większy churn

Behawioralne

Częstotliwość Logowania, Współczynnik Adaptacji Kluczowych Funkcji, Ukończenie Kluczowych Przepływów Pracy, Czas Trwania Sesji, Wykorzystanie Określonych Funkcji

Analityka Produktu (np. Mixpanel, Amplitude)

Niska częstotliwość logowania/korzystania z funkcji to sygnały churnu

Oparte na Wartości

MRR/ARR, LTV (np. Średni MRR / Współczynnik Churnu), Poziom Subskrypcji, Historia Upsellingu/Cross-sellingu

System Rozliczeniowy, CRM, Analityka Finansowa

Skupienie działań retencyjnych na segmentach o wysokim LTV

Oparte na Potrzebach

Deklarowane Cele (z onboardingu), Job-to-be-Done, Tematy Zgłoszeń do Wsparcia

Ankiety, Wywiady, System Wsparcia

Rozwiązanie niezaspokojonych potrzeb powodujących niezadowolenie

Technograficzne

Kluczowe integracje (np. Salesforce, Slack), stos technologiczny, platforma (sieć/mobilna)

Analityka produktu, ankiety, połączenia API

Zapewnij działanie krytycznych integracji, zoptymalizuj UX

Psychograficzne

Stosunek do technologii, awersja do ryzyka, motywacja (uzyskane za pomocą ankiet/wywiadów)

Ankiety, wywiady z klientami

Dostosuj komunikację do wartości użytkowników

 

 

Zacznij od hipotez powiązanych z twoim celem. Na przykład: „Hipoteza: Użytkownicy, którzy synchronizują się z Salesforce w ciągu 7 dni, rzadziej rezygnują z subskrypcji”. Następnie wybierz zmienne potrzebne do przetestowania tego. Skoncentruj się na silnych wyróżnikach, które są mierzalne, dostępne i istotne dla twojego celu. Wybierz model RFM (Recency, Frequency, Monetary) jako specyficzną metodologię behawioralną i wartościową: oceń klientów na podstawie: jak ostatnio byli zaangażowani (R), jak często (F) i ich wkładu finansowego (M). Pozwoli ci to zidentyfikować segmenty takie jak „Czempioni”, „Wysoka wartość zagrożona” lub „Uśpieni”.

Uwaga

Zapobiegaj “paraliżowi analitycznemu”, unikając początkowo zbyt wielu zmiennych. Zacznij od 2-4, które są silnie powiązane z twoim celem, i iteruj.

Wskazówka

Zacznij od zmiennych, które są już dostępne w twoich systemach (CRM, rozliczenia, podstawowa analityka produktu), zanim zainwestujesz w gromadzenie nowych typów danych.

Bezpłatny szablon segmentacji klientów SaaS

Zdefiniuj kluczowe grupy użytkowników SaaS i zaplanuj ukierunkowane działania za pomocą tego prostego szablonu.

  • Znacznik wyboru

    Zidentyfikuj kluczowe zmienne (Plan, Użycie, Wartość, Rozmiar)

  • Znacznik wyboru

    Struktura do definiowania odrębnych profili segmentów

  • Znacznik wyboru

    Nakreśl potrzeby, ryzyka i cele segmentu

  • Znacznik wyboru

    Burza mózgów na temat ukierunkowanych działań angażujących

Pobierz swój BEZPŁATNY szablon
Krok 3

Wdrożenie mechanizmów gromadzenia danych

Systematycznie gromadź dane we wszystkich punktach styku z klientem, zapewniając dokładność, spójność i integrację.

 

  • Analityka produktu: Skonfiguruj narzędzia (np. Mixpanel, Amplitude, Heap, Userpilot) do śledzenia kluczowych zdarzeń: logowań użytkowników, kliknięć konkretnych przycisków, aktywacji funkcji, ukończenia przepływów pracy i napotkanych błędów. Upewnij się, że nazewnictwo zdarzeń jest spójne.
  • Ankiety/formularze w aplikacji: Wykorzystaj narzędzia (np. Hotjar, Userpilot, integrację z Typeform) do ukierunkowanego gromadzenia danych. Zaimplementuj ekrany powitalne z pytaniem o rolę lub przypadek użycia (jak hipotetycznie robi Miro) w celu natychmiastowej personalizacji. Wywołuj krótkie, kontekstowe ankiety po określonych interakcjach (np. “Jak łatwo było wykonać [zadanie X]?”).
  • Dane CRM i sprzedażowe: Upewnij się, że Twój zespół konsekwentnie wypełnia pola dotyczące danych firmowych (branża, wielkość), źródła pozyskania leadów i kluczowych interakcji (np. Salesforce, HubSpot).
  • System rozliczeniowy: Zintegruj dane subskrypcji (poziom planu, MRR/ARR, status rozliczeń) z innymi systemami płatności (np. PayPro Global).
  • System wsparcia: Oznaczaj zgłoszenia do wsparcia (np. w Zendesk, Intercom) obszarami produktów lub typami problemów, aby określić ilościowo problemy w poszczególnych segmentach.

 

Przeprowadź audyt danych. Zmapuj wybrane zmienne (Krok 2) na istniejące źródła danych. Zidentyfikuj luki i zaplanuj metody gromadzenia. Rozważ platformy integracji danych lub platformy CDP (Customer Data Platforms), takie jak Segment, aby skonsolidować dane z różnych źródeł w ujednoliconym profilu klienta.

Uwaga

Zapewnij ścisłe przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności danych, takich jak GDPR i CCPA. Jasno komunikuj sposób wykorzystania danych i uzyskaj niezbędne zgody. Utrzymuj higienę danych poprzez regularną walidację i czyszczenie.

Wskazówka

Zautomatyzuj gromadzenie danych, gdziekolwiek to możliwe, aby zapewnić spójność i zmniejszyć nakład pracy ręcznej. Używaj API i integracji do łączenia różnych narzędzi.

Bezpłatny szablon segmentacji klientów SaaS

Zdefiniuj kluczowe grupy użytkowników SaaS i zaplanuj ukierunkowane działania za pomocą tego prostego szablonu.

  • Znacznik wyboru

    Zidentyfikuj kluczowe zmienne (Plan, Użycie, Wartość, Rozmiar)

  • Znacznik wyboru

    Struktura do definiowania odrębnych profili segmentów

  • Znacznik wyboru

    Nakreśl potrzeby, ryzyka i cele segmentu

  • Znacznik wyboru

    Burza mózgów na temat ukierunkowanych działań angażujących

Pobierz swój BEZPŁATNY szablon
Krok 4

Analizuj dane i udoskonalaj segmenty

Wykorzystuj narzędzia i techniki analityczne do identyfikacji istotnych wzorców i grupowania klientów na podstawie zebranych danych i wybranych zmiennych. Analiza z możliwością działania:

 

  • Podstawowa analiza: Zacznij od statystyk opisowych dla potencjalnych segmentów (np. średni MRR, typowe zachowania, wykorzystanie funkcji) za pomocą arkuszy kalkulacyjnych lub narzędzi BI (np. Tableau, Looker).
  • Analiza kohortowa: Grupuj użytkowników według daty dołączenia lub innej wspólnej cechy i śledź ich zachowanie (np. wskaźnik retencji, wdrażanie funkcji) w czasie. To pokazuje, jak ewoluują różne grupy. Przykład: A analiza kohortowa może pokazać, że użytkownicy pozyskani za pośrednictwem konkretnego kanału partnerskiego mają o 25% wyższy 6-miesięczny wskaźnik retencji w porównaniu z użytkownikami pozyskanymi z płatnych reklam, co sugeruje wyższą jakość źródła lub lepsze początkowe dopasowanie.
  • Algorytmy klasteryzacji: W przypadku złożonych zestawów danych, należy użyć technik statystycznych (np. klasteryzacji K-średnich, dostępnej na niektórych platformach analitycznych lub za pośrednictwem Python/R) do identyfikacji naturalnych grup na podstawie wielu zmiennych.
  • Walidacja segmentu: Oceń potencjalne segmenty: Czy są one odrębne (znacznie różniące się zachowania/charakterystyki)? Mierzalne (czy można je śledzić)? Dostępne (czy można je objąć działaniami)? Istotne (czy są wystarczająco duże, aby uzasadnić konkretne działania)? Praktyczne (czy można dla nich dostosować strategie)?

 

Segmentacja klientów SaaS to proces iteracyjny. Przeanalizuj wstępne wyniki, zidentyfikuj potencjalne segmenty, a następnie zweryfikuj je względem swoich celów i powyższych kryteriów. Doprecyzuj definicje zmiennych lub grupowania w razie potrzeby. Zadaj sobie pytania: “Czy Segment A wykazuje znacząco inne zachowania związane z rezygnacją z subskrypcji niż Segment B?”, “Czy nasze narzędzia marketingowe/produktowe mogą skutecznie kierować reklamy do Segmentu C na podstawie jego definiujących zmiennych?”

Uwaga

Nie oczekuj od razu idealnych, niepokrywających się segmentów. Skoncentruj się najpierw na zidentyfikowaniu najbardziej odrębnych i wpływowych grup.

Wskazówka

Wizualizuj dane segmentów za pomocą wykresów i diagramów, aby uwidocznić wzorce. Porównaj kluczowe wskaźniki (LTV, wskaźnik odejść, poziom adaptacji funkcji) w różnych segmentach.

Bezpłatny szablon segmentacji klientów SaaS

Zdefiniuj kluczowe grupy użytkowników SaaS i zaplanuj działania ukierunkowane za pomocą tego szablonu segmentacji klientów SaaS.

  • Znacznik wyboru

    Zidentyfikuj kluczowe zmienne (Plan, Użycie, Wartość, Rozmiar)

  • Znacznik wyboru

    Struktura do definiowania odrębnych profili segmentów

  • Znacznik wyboru

    Nakreśl potrzeby, ryzyka i cele segmentu

  • Znacznik wyboru

    Burza mózgów na temat ukierunkowanych działań angażujących

Pobierz swój BEZPŁATNY szablon
Krok 5

Opracuj, wdroż i mierz strategie dostosowane do potrzeb

Przetłumacz analizy segmentów na konkretne, ukierunkowane działania w całym cyklu życia klienta. Stale mierz wpływ tych działań w odniesieniu do początkowych celów.

 

Strategie segmentacji klientów SaaS:

 

  • Spersonalizowany onboarding: Zaprojektuj różne wdrożenia listy kontrolne, samouczki lub wiadomości powitalne w oparciu o segment (np. rolę, przypadek użycia, wielkość firmy). Przykład: Kieruj użytkowników korporacyjnych do ustawień administracyjnych i integracji, a jednocześnie kieruj indywidualnych użytkowników do podstawowych przepływów pracy twórczych.
  • Komunikacja ukierunkowana: Wysyłaj wiadomości e-mail, komunikaty w aplikacji lub ogłoszenia o funkcjach istotnych dla konkretnych wzorców użytkowania, potrzeb lub etapu cyklu życia segmentu. Przykład: Powiadom użytkowników intensywnie korzystających z Funkcji A o zaawansowanej aktualizacji Funkcji A, zapewniając jednocześnie, że dotrze ona do użytkowników, którzy z niej korzystali. HubSpot informował, że segmentowane i targetowane wiadomości e-mail generowały znacznie wyższe wskaźniki otwarć i kliknięć w porównaniu do ogólnych kampanii.
  • Wielopoziomowe wsparcie i sukces: Przydzielaj zasoby Customer Success Manager (CSM) w oparciu o wartość segmentu (np. kontakt osobisty dla wysokiego ARR, kontakt techniczny/automatyczny dla niższego ARR). Oferuj proaktywne kontrole dla segmentów o wysokiej wartości, które wykazują oznaki ryzyka (np. zmniejszone wykorzystanie).
  • Priorytetyzacja mapy drogowej produktu: Wykorzystuj opinie i dane dotyczące użytkowania z segmentów o wysokiej wartości lub strategicznym znaczeniu, aby informować o priorytetach rozwoju funkcji.
  • Cennik i pakiety: Analizuj gotowość do płacenia i korzystanie z funkcji w różnych segmentach, aby potencjalnie udoskonalić progów cenowych lub tworzyć dodatki ukierunkowane na potrzeby konkretnych segmentów.
  • testy A/B: Testuj różne wiadomości, oferty lub interwencje w obrębie określonych segmentów, aby zoptymalizować skuteczność. Przykład: Przeprowadź test A/B dwóch różnych tematów wiadomości e-mail dla kampanii reaktywacji skierowanej do segmentu nieaktywnych użytkowników.

 

Przypisz strategie do segmentów. Dla każdego kluczowego segmentu zidentyfikowanego w kroku 4, zadaj pytanie:

  1. Jaki jest główny cel dla tego konkretnego segmentu (np. zwiększenie adaptacji, zmniejszenie churnu, zwiększenie upsellingu)?
  2. Jakie konkretne działanie (np. ukierunkowana kampania e-mail, przewodnik w aplikacji, kontakt CSM) najlepiej osiągnie ten cel dla tej grupy?
  3. Które kanały (e-mail, w aplikacji, telefon) są najodpowiedniejsze do dotarcia do tego segmentu?
  4. Jak zmierzymy sukces tego konkretnego działania (np. wzrost wskaźnika adaptacji funkcji po kampanii, zmniejszenie churnu w docelowej kohorcie)?

Priorytetowo wdrażaj strategie dla segmentów o największym wpływie na cele biznesowe.

Uwaga

Zapewnij spójne doświadczenie. Jeśli kierujesz do segmentu określoną wiadomość w aplikacji, upewnij się, że zespoły wsparcia i sprzedaży są świadome kontekstu segmentu w przypadku interakcji.

Wskazówka

Zacznij od wdrożenia jednej lub dwóch strategii o dużym wpływie dla najważniejszych segmentów. Zmierz wyniki, zanim wdrożysz bardziej złożone inicjatywy obejmujące wiele segmentów.

Wniosek

Podsumowując, metodyczna segmentacja klientów SaaS wymaga zdefiniowania jasnych celów, wyboru odpowiednich zmiennych, ustanowienia solidnego gromadzenia danych, przeprowadzenia wnikliwej analizy i wdrożenia ukierunkowanych, mierzalnych działań. To ustrukturyzowane podejście umożliwia firmom SaaS odejście od ogólnych interakcji w kierunku spersonalizowanych doświadczeń, które napędzają zaangażowanie, retencję i wzrost. Pamiętaj, że skuteczna segmentacja to ciągły, iteracyjny proces, który dostosowuje się do ewoluującej bazy klientów i celów biznesowych.

FAQ

Gotowy do rozpoczęcia?

Byliśmy na Twoim miejscu. Podziel się z nami swoimi globalnymi marzeniami, a my wykorzystamy nasze 18-letnie doświadczenie, aby pomóc Ci je zrealizować.

Zarejestruj się Obraz mozaikowy
pl_PLPolski