Czym jest Configure Price Quote (CPQ)?

SaaS CPQ (konfiguracja, wycena, oferta) to kompleksowe rozwiązanie, które wspiera zespół sprzedaży w tworzeniu precyzyjnych ofert, zwłaszcza gdy struktura produktu lub cennika jest złożona. SaaS CPQ łączy konfigurację produktu, wycenę i generowanie ofert, automatyzując te procesy. 

Systemy SaaS CPQ muszą być zintegrowane z systemami CRM, ERP i rozliczeniowymi oraz odpowiednio skonfigurowane, aby wspierać spójne i skalowalne operacje sprzedaży.

Główne komponenty SaaS CPQ (konfiguracja, wycena, oferta) obejmują: 

• Konfiguracja produktu: regułowe silniki konfiguracji zapewniają tworzenie wyłącznie prawidłowych kombinacji produktów.
• Zarządzanie cenami obsługuje różnorodne struktury cenowe i typy rabatów. 
• Generowanie ofert: zautomatyzowane procesy generowania ofert zapewniają większą szybkość i dokładność. 
• Integracje systemowe. 

W nowoczesnych środowiskach sprzedaży SaaS, CPQ nie powinno ograniczać się jedynie do tworzenia ofert, ale raczej powinno obejmować zarządzanie złożonością produktów i zwiększanie wydajności. Funkcje te obejmują:

• możliwość tworzenia pakietów produktów
• tworzenie procesów zatwierdzania
• wykorzystywanie silników rekomendacji do promowania produktów 

Funkcje te pomagają zespołowi sprzedaży sprzedawać więcej produktów i skracają czas potrzebny na zamknięcie transakcji. Rozszerzenie CPQ poza podstawowe wyceny poprawia współpracę między działami sprzedaży, finansów i operacji, jednocześnie redukując błędy i opóźnienia.

SaaS CPQ jest zintegrowany z systemami rozliczeniowymi, aby zapewnić płynne przejście leada przez różne etapy lejka sprzedażowego.

Ta integracja umożliwia bezpośrednią konwersję ofert w umowy i faktury bez ręcznego ponownego wprowadzania danych, obsługuje rozliczenia subskrypcyjne i cykliczne oraz zarządza aneksami do umów i ich odnowieniami. 

Informacje są aktualizowane dwukierunkowo między systemami CRM i ERP, co zapewnia dokładność procesów finansowych oraz elastyczność w dokonywaniu zmian w trakcie trwania umowy i ich zastosowanie do odnowień oraz rozliczeń. 

SaaS CPQ zapewnia kilka korzyści, które pomagają firmom SaaS efektywnie skalować działalność:

• Usprawniona efektywność operacyjna dzięki zautomatyzowanej konfiguracji i wycenie
• Lepsze doświadczenia klientów dzięki szybkim, dokładnym i dopasowanym ofertom
• Zwiększona produktywność sprzedaży, umożliwiająca handlowcom skupienie się na angażowaniu klientów
• Silniejszy nadzór poprzez przepływy pracy zatwierdzania i kontrolę rabatów
• Skalowalność, zachowująca spójność w różnych regionach i liniach produktów
• Praktyczne wnioski z analiz ofert i wycen

Jednakże wdrożenie wymaga początkowych nakładów czasu i zasobów, a bieżąca konserwacja jest niezbędna do utrzymania zgodności rozwiązania z ewoluującymi produktami i modelami biznesowymi.

SaaS CPQ zapewnia, że istnieją ustalone zasady w konfiguracji, wycenie i rabatach, dzięki którym każda oferta jest tworzona. 

Ponadto, te integracje z systemami CRM, ERP i systemami rozliczeniowymi pomagają w stworzeniu jednego źródła informacji między sprzedażą a finansami. Ta automatyzacja:

• zmniejsza liczbę błędów manualnych
• obsługuje wielowalutowość i globalne wymogi zgodności
• poprawia dokładność rozpoznawania przychodów, jednocześnie uwalniając zespoły sprzedaży od powtarzalnych zadań.

Saas CPQ przynosi korzyści zespołom finansowym i prawnym poprzez włączenie ładu korporacyjnego i zgodności z przepisami do procesu ofertowania. Przepływy pracy zatwierdzania, progi rabatowe i znormalizowane warunki pomagają zmniejszyć ryzyko finansowe i zapewniają audytowalność. 

Dodatkowo, integracja z systemami finansowymi umożliwia dokładne rozpoznawanie przychodów i śledzenie umów, pozwalając działom Finansów i Prawnemu na efektywne wykonywanie obowiązków bez zakłócania procesu sprzedaży. 

SaaS CPQ może aktywnie wpływać na zwrot z inwestycji (ROI) w biznesie SaaS dzięki oferowanym korzyściom, w szczególności: 

• przyspieszenie transakcji 
• lepsza kontrola nad marżami
• ulepszony efektywność sprzedaży

Rozwiązania CPQ bez kodu mogą przyspieszyć ROI dzięki szybszej implementacji i łatwiejszej konserwacji, pomagając firmom SaaS szybciej czerpać korzyści niż w przypadku mocno spersonalizowanych systemów legacy.

Zespoły sprzedażowe mogą zacząć czerpać korzyści z SaaS CPQ krótko po wdrożeniu, w szczególności dzięki szybszemu tworzeniu ofert i zwiększonej dynamice transakcji. 

Niektóre rozwiązania CPQ typu no-code mogą zostać wdrożone w mniej niż 30 dni, umożliwiając szybkie przyjęcie i wymierne wzrosty produktywności. Dłuższe terminy wdrożenia często wskazują na silną personalizację, co może opóźnić czas osiągnięcia wartości.