如何建立SaaS推荐计划
发布时间： 2025 年 5 月 16 日
最后更新： 2025年5月21日
要建立 SaaS 推荐计划，需要一个定义明确的系统来激励您当前的用户推荐您的软件。如果您希望获得具有高留存率的高价值客户，此策略非常重要，您可以使用 SaaS 客户留存率 (CRR) 计算器进行监控，并降低获取成本。
本指南详细介绍了创建成功的 SaaS 推荐计划的分步方法，解释了目标设定、奖励确定、流程设计和实施。
确定你的推荐计划的目标和结构
在深入探讨细节之前，请明确你希望通过 SaaS 转介营销计划实现的目标。你关注的是增加用户获取、提高品牌知名度还是提升客户留存率？明确你的目标将决定你的计划的设计。接下来，选择基本结构：它是一个单向计划（仅奖励推荐人）还是一个双向计划（同时奖励推荐人和被推荐客户）？研究表明，大约 65% 的推荐人更喜欢他们也能受益的计划，因此双向方法可能更有效。 提出以下自我评估问题：
- 我们创建 SaaS 转介计划的主要目标是什么？（例如，下一季度新增 X 个注册用户，品牌提及率增加 Y% 等）。
- 转介奖励的确切预算是多少？
- 哪种类型的转介计划（单向或双向）最适合我们的客户群和目标？
确定奖励
您提供的奖励是SaaS推荐计划的基石。它们必须足够引人注目，以激励您现有的用户花费时间和精力进行推荐。奖励也应与您的SaaS产品相关，以吸引合适的新的用户。如何选择SaaS推荐奖励：
- 分析您的产品价值： 您的用户最看重SaaS产品的哪些方面？是高级功能、扩展使用、应用内积分还是独家内容？
- 考虑您的客户群： 哪些激励措施最能吸引不同的用户群体？例如，学生可能更重视折扣，而企业可能更喜欢增加团队成员津贴。Speechify，一个拥有超过2000万用户的文本转语音平台，为推荐的朋友提供60美元的额外节省，并在推荐人的下一个结算周期中提供60美元的折扣，这对其学生用户群尤其具有吸引力。
了解 如何实施 SaaS 客户细分 将帮助您确定哪种激励措施最能吸引不同的用户群体，并使您的推荐计划更有效。
- 评估你的预算： 确保奖励在长期内对你的SaaS业务在财务上可持续。
- 参考成功案例： 分析你所在领域的其它SaaS公司提供的激励措施。Jobber，一个家庭服务业务管理平台，为推荐人和新客户提供三个月的免费服务以及VIP入职培训，这是一个与其核心产品直接相关的、高价值的激励。
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奖励类型 |
推荐人收益 |
被推荐人收益 |
示例 |
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服务积分/使用量 |
未来账单折扣，提高使用限额 |
首次订阅折扣，延长试用期 |
RealtyNinja：下一个结算周期可享 9 折优惠，首次订阅可享 9 折优惠 |
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高级功能 |
在一定时期内可以使用专属功能 |
在一定时期内可以使用高级功能 |
Trello：每推荐一位免费注册用户，即可免费获得一个月的 Trello Gold |
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金钱奖励 |
直接现金奖励 |
首次购买折扣 |
Podium：两个月后，推荐人和新客户均可获得 500 美元 |
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分级奖励 |
推荐越多，奖励越多 |
有机会获得折扣或奖励功能 |
Hack The Box Academy：注册和学习即可获得 Cubes（平台内货币） |
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专属特权 |
可访问测试版程序和特别内容 |
提前使用新功能 |
FeatureUp：推荐人可以加入我们的 Slack 高级用户私人社区，被推荐人可以提前使用即将推出的“Insights Dashboard”功能。 |
设计清晰的推荐流程
用户推荐他人越容易，他们参与的可能性就越大。 繁琐或耗时的流程会极大地阻碍您的 SaaS 推荐营销工作。 尽量将分享流程控制在 30 秒以内。
无缝推荐流程的关键要素：
- 轻松访问： 让推荐计划在您的 SaaS 应用程序和您的网站（例如，应用内菜单、用户面板、网站页脚）中易于找到。 例如，Podium 在其网站页脚中突出显示其推荐计划，以提高可见度。
正如您专注于 如何改善 SaaS 客户的 onboarding 体验 对于主要产品，请确保您的推荐计划直观易用，以鼓励参与。
- 简单的分享机制： 提供多种分享选项：独特的推荐链接、直接电子邮件或社交媒体分享按钮（Facebook、LinkedIn、X）。 此外，用户可以直接从平台内邀请联系人，并将社交分享按钮直接集成到他们的平台中，实现一键分享。
- 清晰的说明： 提供清晰的推荐说明和奖励内容。RealtyNinja 的程序规定“给予 10% 的折扣，获得 10% 的折扣”，简单易懂。
- 推荐跟踪： 开发一个系统，让推荐人可以跟踪他们的推荐状态和获得的奖励。Jobber 为账户所有者提供了一个带有实时跟踪功能的专用推荐仪表板。透明度可以建立信任，并鼓励忠诚度和参与度。
选择您的 SaaS 推荐分享方式
确定用户分享推荐的最有效方式。
独特的推荐链接： 为每个用户生成一个唯一的链接是一种常见且有效的方法。它创建了一个具有精确跟踪功能的系统，可以显示推荐的来源。
注册时推荐人的电子邮件： 要求新用户在注册时输入推荐人的电子邮件是可行的，但这会增加注册流程的步骤并增加摩擦。统计数据表明，减少推荐过程中的摩擦可以提高参与率。特定的链接通常会提供更顺畅的用户体验。
从技术上实施 SaaS 推荐计划
您有两种主要的 SaaS 推荐计划实施方案：自行构建或使用第三方推荐软件或平台。
- 自行构建： 这使您可以完全控制自定义以及与现有系统的集成。但是，这需要开发资源和持续维护。
- 使用第三方服务： 许多 SaaS 推荐软件解决方案（例如 Viral Loops）提供预置功能，用于生成推荐链接、跟踪推荐、管理奖励和提供仪表板。这些服务可以大大减少开发时间，并且通常带有内置的最佳实践。
自动化电子邮件沟通
电子邮件在您的 SaaS 推荐计划中起着至关重要的作用。为了确保这些重要的通信有效地到达目的地，请查看 如何避免邮件进入垃圾箱.
必要的自动化电子邮件：
- 推荐邀请电子邮件： 让用户能够轻松地通过电子邮件发送包含其唯一链接的个性化推荐邀请。
- 推荐邀请电子邮件： 让用户能够轻松地通过电子邮件发送包含其唯一链接的个性化推荐邀请。
- 奖励通知电子邮件： 当推荐人和被推荐用户获得奖励时，通知他们并说明如何领取或使用奖励。
- 提醒邮件： 不时地提醒用户推荐计划及其好处。
- 进度更新电子邮件： 如果您有分级奖励系统，请发送用户下一个奖励级别的进度更新。
与联盟计划集成
如果您计划同时提供 SaaS 推荐计划和 联盟计划，请考虑它们将如何相互作用。联盟计划通常涉及向将您的 SaaS 推广给其受众的个人或企业支付佣金（例如，如上所述的 20%）。
考虑以下几点：
- 单独跟踪： 使用能够独立跟踪推荐和联盟会员转换的系统，以准确衡量每个计划的成功。
- 不同的激励措施： 推荐计划通常以与产品相关的福利激励个人用户，而联盟计划通常提供金钱补偿。
- 防止重叠： 实施规则以防止同一转换同时归因于推荐和联盟会员。
实施强大的欺诈预防措施
为了保护您的 SaaS 推荐计划免遭滥用，例如用户创建多个帐户以赚取奖励，请实施强有力的措施。您可以探索 高级防欺诈解决方案 以维护您计划的完整性。
防止 SaaS 推荐计划滥用的策略：
- 跟踪 IP 地址： 识别并标记来自同一 IP 地址的多个注册。
- 实施电子邮件验证： 确保所有新注册使用有效且唯一的电子邮件地址。
- 限制每位用户的推荐数量： 对单个用户可以推荐的数量或可以获得的奖励设置合理的限制。
- 激励活跃用户或付费客户： 与其仅奖励注册，不如在新用户成为活跃用户（例如，完成入门流程、多次登录、使用关键功能）或付费客户后奖励推荐。 “活跃用户”的定义将取决于您的特定 SaaS 产品。
- 监控推荐活动： 定期检查推荐数据，查找任何可疑模式或活动高峰。
虽然 PayPro Global 专注于支付处理和 SaaS 税务合规，但它有 内置的联盟和推荐系统 具有 防欺诈、防止滥用、跟踪和联盟会员信息中心。这可能比连接一堆单独的工具更直接的解决方案，并可能为您节省费用。
SaaS推荐计划上线后，要持续监测其性能。跟踪关键指标，例如推荐数量、转化率（被推荐的用户成为付费客户）、每个推荐获得的成本，以及推荐人的参与度。管理推荐计划的平台通常提供分析数据板，以帮助您跟踪这些指标。定期分析这些数据，以确定哪些方面表现良好，以及需要改进的领域。根据您的结果，对奖励、信息传送和推荐流程进行迭代，以优化计划的效果。
结论
总而言之，构建成功的SaaS推荐计划需要一思而后行，要考虑您的目标、目标受众和预算。通过实施简单、用户友好的流程并配以吸引人的奖励，并利用合适的自动化工具，您可以将满意的客户转化为您SaaS产品的强有力的推荐者，促进增长，减少获客成本。
常见问题解答
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SaaS 推荐计划是一种正式的系统，旨在吸引现有客户将您的软件推荐给他人。作为推荐的回报，推荐人和新客户都可以获得奖励，从而创造有机增长。
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有益的奖励包括提高双方的使用限额、订阅费折扣、高级功能访问权限和应用内积分。将奖励与 SaaS 产品的核心价值相匹配可以提高其吸引力和相关性。
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在您的应用程序、电子邮件通讯或网站中整合醒目的行动号召，让满意的用户可以方便地进行推荐。为他们提供简单的分享工具，例如独特的推荐链接，以推动此过程。
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通过多种渠道，例如应用内通知、专属电子邮件和网站横幅，清晰地传达推荐计划的优势以及如何加入。详细说明推荐人和被推荐用户的奖励，并提供易于理解的说明以及直接分享链接或按钮。
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SaaS 的良好推荐率取决于多种因素，成功的计划通常将推荐的潜在客户转化为付费客户的比率约为 5-10%，有时甚至更高。
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采取一些措施，例如跟踪 IP 地址、要求新注册用户进行电子邮件验证，以及奖励活跃使用或完成里程碑而不是初始注册。设置每位用户的推荐数量限制也会有所帮助。
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