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SaaS 注文書の管理方法:ステップバイステップガイド

公開日: 2025年9月24日

SaaS購入注文を管理するために、企業はソフトウェア購入の追跡と承認のための標準化されたシステムを実装できます。組織化された購入注文プロセスは、購入者とベンダー間の明確性を確保し、財務業務を合理化し、明確な監査証跡を維持するために使用されます。このガイドでは、システムの実装手順の概要、予想される結果の詳細、およびソフトウェア経費を管理する企業のよくある質問への回答を示します。

なぜ購入注文を支払い方法のオプションにする必要があるのですか?

注文書(PO)を支払い方法として提供することで、正式な調達プロセスを利用する大規模組織での取引がサポートされます。多くの企業、特に規制産業の企業は、支払いを承認する前にPOを必要とする「procure-to-pay」プロセスを使用しています。一部の顧客の採用率と調達ワークフローは、このオプションの影響を受ける可能性があります。

 

詳細については、次のガイドをご覧ください。 B2B SaaS決済の受け入れ.

 

 

方法論:PO管理戦略の評価

 

SaaS購買注文を管理するには、新しいシステムを導入する前に、現在のニーズと能力を評価します。

 

  • 現在のエンタープライズセールスの量は? 収益の大部分がPOを必要とするB2Bクライアントからのものである場合、包括的な自動システムが役立ちます。
  • 手動PO処理にどれだけの管理時間が費やされていますか? 財務チームと営業チームがPOの作成、支払いの照合、承認の追跡など、手作業に費やしている時間を計算してください。この情報は、自動化ソリューションへの投資を正当化するのに役立ちます。
  • POベースの売上の平均取引規模はどのくらいですか? 高額取引には、より詳細で安全な管理プロセスが必要です。
  • ターゲット顧客には、特定のコンプライアンスまたはレポート要件がありますか? 一部の業界では、簡単に監査できる詳細な財務記録が必要です。

 

これらの回答に基づいて、シンプルな手動プロセスで対応できるか、あるいは業務を効率的に拡張するために自動化された統合ソリューションが必要かどうかを判断してください。

ステップ1

購買依頼の標準化

購買依頼の受領と管理のための一貫したプロセスを作成します。

 

依頼フォーム:営業チームとクライアントがPOリクエストを送信する際に使用するデジタルフォームまたはテンプレートを作成します。このフォームには、以下の情報を含むすべての必要な情報が記録されます。

 

  • クライアントの会社名と連絡先情報
  • ベンダー情報(御社)
  • 固有のPO番号(クライアントが生成)
  • 発行日
  • 明細項目(製品、ライセンス数、単価)
  • 合計金額
  • サブスクリプションの開始日と終了日
  • 支払い条件(例:Net 30)
注記

Aberdeen Groupのレポートによると、POプロセスを自動化した組織は、手動プロセスを使用している組織よりも、注文ごとのコストが45%削減されています。

無料SaaS注文書管理チェックリスト

注文書の作成方法とB2B SaaS販売プロセスの簡素化についてご紹介します。

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    PO管理手順

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    請求書照合チェックリスト

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    ワークフロー自動化のヒント

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    エンタープライズセールスのベストプラクティス

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    よくある間違い

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ステップ2

集中管理システムの導入

スプレッドシートによる手動追跡では、データ入力エラーや欠落が発生しやすくなります。集中管理システムは、スケーラビリティと正確性の向上に役立ちます。

 

調達または支払い管理プラットフォームを使用する: POの作成から支払い調整まで、POのライフサイクル全体を管理できるプラットフォームを選択します。必要な機能は次のとおりです。

 

  • POの自動生成と番号付け。
  • 顧客関係管理(CRM)および会計ソフトウェアとの統合。
  • POステータスのリアルタイム追跡。
  • すべてのPO関連文書の安全な保管
  • 監査証跡機能
PayPro Globalがお手伝いできること

PayPro Globalは、購買発注をサポートするプラットフォームを提供しています。エンタープライズクライアントはPO決済方法を選択できます。その後、システムは自動的にPOを処理し、対応するPO番号の請求書を生成し、支払い状況を追跡します。これにより、「調達から支払いまで」のサイクル全体が効率化され、手作業とエラーが軽減されます。

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ステップ3

財務および販売システムとの統合

統合により、記録の精度と業務フローが向上します。

 

POシステム: 選択したPO管理プラットフォームを既存のツールと連携します。

 

  • CRM(例:Salesforce)は、POデータをクライアントのアカウントにリンクし、営業チームに取引の詳細情報を提供します。
  • 会計ソフトウェア(例:QuickBooks、Xero)は、POと請求書の自動照合を提供し、調整プロセスと取引完了を効率化します。
  • 大企業向けの ERP (例: SAP) は、すべての財務データと運用データの一貫性を保証します。
ヒント

適切に統合されたシステムは、PO からのデータが請求書に自動的に入力されるため、請求書の処理時間を最大 50% 短縮します。
SaaS の詳細はこちら サブスクリプション管理グローバルペイメント 機能。

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ステップ4

請求および支払いプロセスを自動化

PO が受領され承認されると、システムは次の手順を自動的に処理する必要があります。

 

  • 請求書生成のトリガー: POシステムは、固有のPO番号を含む請求書を自動的に生成する必要があります。これにより、買い手と売り手の財務チームの記録が提供されます。
  • 支払いリマインダーの設定: 支払期日が近づくと、システムはクライアントの買掛金担当チームに自動リマインダーを送信する必要があります。
  • 支払の調整: 支払いが受領されると、システムは対応する請求書とPOと自動的に照合し、トランザクションに「支払済」のラベルを付ける必要があります。

 

処理ステップ

手動アクション

自動アクション

リクエスト

メールでPOを受信する。

クライアントは専用のポータルを介してPOを送信します。

作成

スプレッドシートに手動でデータを入力します。

システムがPO番号と記録を自動的に生成します。

請求書発行

会計ソフトで手動で請求書を作成します。

請求書はPO番号付きで自動的に生成されます。

追跡

クライアントに手動でフォローアップし、銀行口座を確認します。

システムがリマインダーを送信し、支払い状況をリアルタイムで更新します。

結論

SaaS購入注文管理への組織的なアプローチは、財務 oversight と調達ワークフローに影響を与える可能性があります。明確な手順を持ち、一元化されたシステムを使用し、購入注文と請求書の相違点を理解することにより、企業はすべてのソフトウェア購入が正確に文書化されていることを保証できます。このアプローチは、会計処理の簡素化、管理作業の最小化、およびベンダーとの透明性の高い関係の維持に役立ちます。

よくある質問

準備はよろしいですか?

私たちは皆様と同じ道を歩んできました。19年間の経験を共有し、皆様のグローバルな夢を実現させましょう。

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