SaaS 注文書の管理方法:ステップバイステップガイド
公開日: 2025年9月24日
SaaS購入注文を管理するために、企業はソフトウェア購入の追跡と承認のための標準化されたシステムを実装できます。組織化された購入注文プロセスは、購入者とベンダー間の明確性を確保し、財務業務を合理化し、明確な監査証跡を維持するために使用されます。このガイドでは、システムの実装手順の概要、予想される結果の詳細、およびソフトウェア経費を管理する企業のよくある質問への回答を示します。
なぜ購入注文を支払い方法のオプションにする必要があるのですか?
注文書(PO)を支払い方法として提供することで、正式な調達プロセスを利用する大規模組織での取引がサポートされます。多くの企業、特に規制産業の企業は、支払いを承認する前にPOを必要とする「procure-to-pay」プロセスを使用しています。一部の顧客の採用率と調達ワークフローは、このオプションの影響を受ける可能性があります。
詳細については、次のガイドをご覧ください。 B2B SaaS決済の受け入れ.
方法論:PO管理戦略の評価
SaaS購買注文を管理するには、新しいシステムを導入する前に、現在のニーズと能力を評価します。
- 現在のエンタープライズセールスの量は? 収益の大部分がPOを必要とするB2Bクライアントからのものである場合、包括的な自動システムが役立ちます。
- 手動PO処理にどれだけの管理時間が費やされていますか? 財務チームと営業チームがPOの作成、支払いの照合、承認の追跡など、手作業に費やしている時間を計算してください。この情報は、自動化ソリューションへの投資を正当化するのに役立ちます。
- POベースの売上の平均取引規模はどのくらいですか? 高額取引には、より詳細で安全な管理プロセスが必要です。
- ターゲット顧客には、特定のコンプライアンスまたはレポート要件がありますか? 一部の業界では、簡単に監査できる詳細な財務記録が必要です。
これらの回答に基づいて、シンプルな手動プロセスで対応できるか、あるいは業務を効率的に拡張するために自動化された統合ソリューションが必要かどうかを判断してください。
購買依頼の標準化
購買依頼の受領と管理のための一貫したプロセスを作成します。
依頼フォーム:営業チームとクライアントがPOリクエストを送信する際に使用するデジタルフォームまたはテンプレートを作成します。このフォームには、以下の情報を含むすべての必要な情報が記録されます。
- クライアントの会社名と連絡先情報
- ベンダー情報(御社)
- 固有のPO番号(クライアントが生成)
- 発行日
- 明細項目(製品、ライセンス数、単価)
- 合計金額
- サブスクリプションの開始日と終了日
- 支払い条件(例:Net 30)
クライアントは、50名のエンジニアリングチーム向けのプロジェクト管理SaaSのサブスクリプションを希望しています。営業チームは、クライアントから15,000ドルのPOを受け取りました。これは、月額25ドルで50ライセンスを12ヶ月間利用するもので、支払い条件はNet 30です。
Aberdeen Groupのレポートによると、POプロセスを自動化した組織は、手動プロセスを使用している組織よりも、注文ごとのコストが45%削減されています。

無料SaaS注文書管理チェックリスト
注文書の作成方法とB2B SaaS販売プロセスの簡素化についてご紹介します。
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PO管理手順
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請求書照合チェックリスト
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ワークフロー自動化のヒント
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エンタープライズセールスのベストプラクティス
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よくある間違い
集中管理システムの導入
スプレッドシートによる手動追跡では、データ入力エラーや欠落が発生しやすくなります。集中管理システムは、スケーラビリティと正確性の向上に役立ちます。
調達または支払い管理プラットフォームを使用する: POの作成から支払い調整まで、POのライフサイクル全体を管理できるプラットフォームを選択します。必要な機能は次のとおりです。
- POの自動生成と番号付け。
- 顧客関係管理(CRM)および会計ソフトウェアとの統合。
- POステータスのリアルタイム追跡。
- すべてのPO関連文書の安全な保管
- 監査証跡機能
PayPro Globalは、購買発注をサポートするプラットフォームを提供しています。エンタープライズクライアントはPO決済方法を選択できます。その後、システムは自動的にPOを処理し、対応するPO番号の請求書を生成し、支払い状況を追跡します。これにより、「調達から支払いまで」のサイクル全体が効率化され、手作業とエラーが軽減されます。

無料SaaS注文書管理チェックリスト
注文書の作成方法とB2B SaaS販売プロセスの簡素化についてご紹介します。
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PO管理手順
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請求書照合チェックリスト
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ワークフロー自動化のヒント
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エンタープライズセールスのベストプラクティス
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よくある間違い
財務および販売システムとの統合
統合により、記録の精度と業務フローが向上します。
POシステム: 選択したPO管理プラットフォームを既存のツールと連携します。
- CRM(例:Salesforce)は、POデータをクライアントのアカウントにリンクし、営業チームに取引の詳細情報を提供します。
- 会計ソフトウェア(例:QuickBooks、Xero)は、POと請求書の自動照合を提供し、調整プロセスと取引完了を効率化します。
- 大企業向けの ERP (例: SAP) は、すべての財務データと運用データの一貫性を保証します。
適切に統合されたシステムは、PO からのデータが請求書に自動的に入力されるため、請求書の処理時間を最大 50% 短縮します。
SaaS の詳細はこちら サブスクリプション管理 と グローバルペイメント 機能。

無料SaaS注文書管理チェックリスト
注文書の作成方法とB2B SaaS販売プロセスの簡素化についてご紹介します。
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PO管理手順
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請求書照合チェックリスト
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ワークフロー自動化のヒント
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エンタープライズセールスのベストプラクティス
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よくある間違い
請求および支払いプロセスを自動化
PO が受領され承認されると、システムは次の手順を自動的に処理する必要があります。
- 請求書生成のトリガー: POシステムは、固有のPO番号を含む請求書を自動的に生成する必要があります。これにより、買い手と売り手の財務チームの記録が提供されます。
クライアントの15,000ドルのPOがシステムに入力されると、同じPO番号の請求書が即座に生成され、クライアントの買掛金部門に送信されます。システムは請求書のステータスを「支払い保留中」として追跡します。
- 支払いリマインダーの設定: 支払期日が近づくと、システムはクライアントの買掛金担当チームに自動リマインダーを送信する必要があります。
- 支払の調整: 支払いが受領されると、システムは対応する請求書とPOと自動的に照合し、トランザクションに「支払済」のラベルを付ける必要があります。
処理ステップ |
手動アクション |
自動アクション |
リクエスト |
メールでPOを受信する。 |
クライアントは専用のポータルを介してPOを送信します。 |
作成 |
スプレッドシートに手動でデータを入力します。 |
システムがPO番号と記録を自動的に生成します。 |
請求書発行 |
会計ソフトで手動で請求書を作成します。 |
請求書はPO番号付きで自動的に生成されます。 |
追跡 |
クライアントに手動でフォローアップし、銀行口座を確認します。 |
システムがリマインダーを送信し、支払い状況をリアルタイムで更新します。 |
結論
SaaS購入注文管理への組織的なアプローチは、財務 oversight と調達ワークフローに影響を与える可能性があります。明確な手順を持ち、一元化されたシステムを使用し、購入注文と請求書の相違点を理解することにより、企業はすべてのソフトウェア購入が正確に文書化されていることを保証できます。このアプローチは、会計処理の簡素化、管理作業の最小化、およびベンダーとの透明性の高い関係の維持に役立ちます。
よくある質問
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大企業は、POを使用して厳格な財務管理を維持し、明確な監査証跡を提供します。購買発注書は、正式な社内支出承認として機能するため、すべてのソフトウェア購入はサービスが有効化される前に承認、予算化、文書化されます。このプロセスは、不正な支出を防ぎ、請求書の照合を簡素化します。
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包括購買注文(BPO)は、一定期間にわたる定期的な購入についてベンダーと締結する長期契約です。SaaSの場合、これは企業が1年間、一定量のライセンスまたは特定の支出限度額をベンダーに事前承認できることを意味し、プロセスを簡素化し、頻繁な更新に伴う管理作業を最小限に抑えます。
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購入注文書は通常、取引金額が大きい場合、購入が定期的な場合(年間サブスクリプションなど)、または購入者の社内ポリシーでコンプライアンスと予算管理のために必要な場合に使用されます。これは、エンタープライズクライアントの正式な調達から支払いまでのプロセスの基本的な部分です。
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PO(購買発注書)は、購入者が購入を承認するために作成する文書であり、製品またはサービス、数量、購入の確約など、取引の詳細を定義します。請求書は、サービスの提供後にベンダーが作成する請求書であり、購買発注書に記載されている商品またはサービスの支払い要求です。
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この注文書は、購入者がSoftware as a Serviceの調達を承認するために作成する正式な文書です。サービス提供前に法的拘束力のある確約として、ソフトウェア製品、価格設定、サブスクリプション条件、ライセンス数量など、取引の詳細を規定します。
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正式な調達プロセスに依存しているエンタープライズレベルのクライアントや大企業に注文書を提供することは、この機能に対する需要に応えるためです。これらの企業の多くは、事前に承認されたPOなしでは取引を完了できないため、このオプションを用意することで売上の大きな障壁が取り除かれ、より大規模で価値のある契約を獲得できるようになります。
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注文書を使用するには、POリクエスト、検証、承認、対応する請求書との照合を含む標準化されたプロセスを作成する必要があります。通常の方法は、各POを追跡し、顧客アカウントにリンクし、請求と支払い(例:PayPro Global)を自動化する集中システムです。
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PayPro Globalのような企業は、SaaSおよびソフトウェアビジネスのPOワークフロー全体を管理および自動化します。PayPro Globalのプラットフォームにより、クライアントはPOを直接送信できます。独自のPO番号を持つ請求書の生成を自動化し、調整プロセスを処理するため、財務業務とコンプライアンスが容易になります。
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PO は、高額なエンタープライズ取引の販売プロセスを正式なものにするため、SaaS ビジネスにとって有用です。注文書は、購入者からの文書化されたコミットメントを提供し、財務リスクを軽減し、キャッシュフロー予測を改善し、会計を合理化します。