Cum să segmentați clienții în SaaS: Un ghid pas cu pas
Publicat: 1 mai 2025
A segmenta clienții în SaaS înseamnă a grupa utilizatorii pe baza caracteristicilor sau comportamentelor comune. Acest proces ajută companiile SaaS să își înțeleagă mai bine baza de utilizatori. Înțelegerea diferitelor grupuri de clienți informează dezvoltarea produselor și permite o comunicare mai personalizată, ceea ce poate susține retenția. Acest ghid oferă pași concreți pentru implementarea segmentării clienților SaaS. Urmând acești pași, vă veți putea identifica grupuri distincte de utilizatori și vă veți adapta strategiile în consecință.
Definiți-vă obiectivul de segmentare
Formulați obiective specifice, măsurabile pentru inițiativa dvs. de segmentare a clienților SaaS. Obiectivele vagi, cum ar fi „înțelegerea mai bună a clienților”, sunt insuficiente. În schimb, legați segmentarea clienților SaaS direct de indicatorii cheie de performanță (KPI) ai afacerii.
Metodologie:
Folosește cadre de lucru precum SMART (Specific, Măsurabil, Realizabil, Relevant, Încadrat în timp) sau OKR-uri (Obiective și Rezultate Cheie) pentru a-ți structura obiectivele. Pune-ți aceste întrebări de autoevaluare:
- Ce provocare specifică de business (de exemplu, rată mare de abandon în primele 90 de zile, adopție scăzută a unei funcții premium, alocare ineficientă a resurselor) va aborda acest SaaS de segmentare a clienților?
- Care indicator cheie de performanță (KPI) principal (de exemplu, reducerea ratei de abandon cu X%, creșterea adoptării funcțiilor cu Y%, îmbunătățirea LTV cu Z%) urmărește să influențeze acest SaaS de segmentare a clienților?
- Cum vom măsura precis efectele acțiunilor întreprinse pe baza acestor segmente? (de exemplu, urmărirea curbelor de retenție a cohortelor, monitorizarea metricilor de utilizare a funcțiilor per segment, calcularea modificărilor LTV pe segment).
- Sunt datele necesare disponibile sau colectabile pentru a crea și urmări aceste segmente în mod eficient?
Un obiectiv SMART ar putea fi: «Reducerea ratei de abandon în rândul clienților noi din segmentul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) (1-50 de angajați) de la 15% la 10% în termen de șase luni, prin identificarea comportamentelor de risc în primele 30 de zile și implementarea unor intervenții de onboarding specifice.»
Reexaminați și eventual rafinați trimestrial obiectivele SaaS de segmentare a clienților, pe măsură ce afacerea dvs. evoluează și apar noi probleme sau oportunități.

Șablon gratuit de segmentare a clienților SaaS
Definiți grupurile cheie de utilizatori SaaS și planificați acțiuni specifice folosind acest șablon simplu.
-
Identificați variabilele cheie (Plan, Utilizare, Valoare, Dimensiune)
-
Structură pentru definirea profilurilor distincte de segment
-
Conturați nevoile, riscurile și obiectivele segmentului
-
Generați idei de acțiuni specifice pentru implicarea clienților
Selectați și subliniați variabilele de segmentare
Evaluați variabilele potențiale pe baza obiectivelor definite (Pasul 1) și a disponibilității datelor. Combinarea mai multor tipuri de variabile oferă o perspectivă mai holistică decât bazarea pe o singură dimensiune.
(Sugestie: Creați un tabel pentru a organiza variabilele potențiale)
Categorie variabilă |
Exemple specifice |
Sursă/surse potențială/potențiale de date |
Exemplu de relevanță (Obiectiv: Reducerea ratei de abandon) |
Firmografic |
Industrie, Dimensiunea companiei (Angajați/Venituri), Geografie |
CRM, Formular de înscriere, Instrumente de îmbogățire a datelor |
Identificați dacă anumite industrii/dimensiuni au o rată de abandon mai mare |
Comportamental |
Frecvența conectărilor, Rata de adopție a funcțiilor principale, Finalizarea fluxului de lucru cheie, Durata sesiunii, Utilizarea specifică a funcțiilor |
Analiză de produs (de ex., Mixpanel, Amplitude) |
Frecvența redusă a conectărilor/utilizării funcțiilor sunt indicatori ai abandonului |
Bazat pe valoare |
MRR/ARR, LTV (de ex., MRR mediu / Rata de abandon), Nivelul abonamentului, Istoricul upsell/cross-sell |
Sistem de facturare, CRM, Analiză financiară |
Concentrați eforturile de retenție pe segmentele cu LTV ridicat |
Bazat pe nevoi |
Obiective declarate (din onboarding), Sarcini de îndeplinit, Teme ale tichetelor de asistență |
Sondaje, Interviuri, Sistem de asistență |
Abordați nevoile neîndeplinite care duc la nemulțumire |
Tehnografic |
Integrări cheie utilizate (ex. Salesforce, Slack), Stivă tehnologică, Platformă (Web/Mobil) |
Analiză de produs, Sondaje, Conexiuni API |
Asigurați-vă că integrările critice funcționează, optimizați UX |
Psihografic |
Atitudini față de tehnologie, Aversiune față de risc, Motivație (obținute prin sondaje/interviuri) |
Sondaje, Interviuri cu clienții |
Adaptați mesajele pentru a se alinia cu valorile utilizatorilor |
Începeți cu ipoteze legate de obiectivul dvs. De exemplu, “Ipoteza: Utilizatorii care se sincronizează cu Salesforce în termen de 7 zile sunt mai puțin predispuși la abandon.” Apoi, alegeți variabilele necesare pentru a testa acest lucru. Concentrați-vă pe diferențiatorii puternici care sunt măsurabili, accesibili și relevanți pentru obiectivul dvs. Alegeți modelul RFM (Recență, Frecvență, Monetari) ca metodologie specifică de comportament și valoare: evaluați clienții pe baza: cât de recent au interacționat (R), cât de des (F) și contribuția lor monetară (M). Acest lucru vă va permite să identificați segmente precum ‘Campioni’, ‘Valoare Ridicată la Risc’ sau ‘Hibernanți’.
O ofertă SaaS de instrumente de gestionare a proiectelor ar putea separa utilizatorii în: “Conturi Enterprise cu ARR ridicat care utilizează zilnic funcții sofisticate de raportare” vs. “Conturi IMM care utilizează săptămânal planul de bază cu funcții de gestionare a sarcinilor”. Aceasta înseamnă combinarea datelor Firmografice (ARR, dimensiune), bazate pe Valoare (plan) și Comportamentale (utilizarea funcțiilor, frecvență).
Preveniți “paralizia analizei” evitând inițial prea multe variabile. Începeți cu 2-4 care sunt strâns legate de obiectivul dvs. și iterați.
Începeți cu variabilele deja disponibile în sistemele dvs. existente (CRM, facturare, analize de produs de bază) înainte de a investi în colectarea de noi tipuri de date.

Șablon gratuit de segmentare a clienților SaaS
Definiți grupurile cheie de utilizatori SaaS și planificați acțiuni specifice folosind acest șablon simplu.
-
Identificați variabilele cheie (Plan, Utilizare, Valoare, Dimensiune)
-
Structură pentru definirea profilurilor distincte de segment
-
Conturați nevoile, riscurile și obiectivele segmentului
-
Generați idei de acțiuni specifice pentru implicarea clienților
Implementați Mecanisme de Colectare a Datelor
Colectați sistematic date în toate punctele de contact cu clienții, asigurând acuratețea, consecvența și integrarea.
- Analize de Produs: Configurați instrumente (de ex., Mixpanel, Amplitude, Heap, Userpilot) pentru a urmări evenimentele cheie: autentificări utilizator, clicuri pe butoane specifice, activare funcții, finalizări fluxuri de lucru și erori întâlnite. Asigurați-vă că denumirile evenimentelor sunt consecvente.
- Sondaje/Formulare în aplicație: Utilizați instrumente (de ex., Hotjar, Userpilot, integrare Typeform) pentru colectarea țintită de date. Implementați ecrane de bun venit care solicită rolul sau cazul de utilizare (așa cum face Miro ipotetic) pentru personalizare imediată. Declanșați sondaje scurte, contextuale, după interacțiuni specifice (de ex., „Cât de ușor a fost să finalizați [sarcina X]?”).
- Date CRM și vânzări: Asigurați-vă că echipa dvs. populează constant câmpurile pentru firmografie (industrie, dimensiune), sursa de lead-uri și interacțiunile cheie (de ex., Salesforce, HubSpot).
- Sistem de facturare: Integrați datele despre abonamente (nivelul planului, MRR/ARR, starea facturării) cu alte sisteme de plată (de ex., PayPro Global).
- Sistem de asistență: Etichetați tichetele de asistență (de ex., Zendesk, Intercom) cu zone de produs sau tipuri de probleme pentru a cuantifica punctele slabe per segment.
Efectuați un audit de date. Asociați variabilele selectate (Pasul 2) cu sursele de date existente. Identificați lacunele și planificați metodele de colectare. Luați în considerare platformele de integrare a datelor sau CDP-urile (Customer Data Platforms) precum Segment pentru a consolida datele din diverse surse într-un profil unificat al clientului.
Un SaaS B2B ar putea urmări un eveniment precum feature_X_enabled în analiza produsului lor. Prin combinarea acestui lucru cu company_size din CRM-ul lor și mrr din sistemul lor de facturare, pot analiza ratele de adopție ale Funcției X în diferite dimensiuni de companii și niveluri de venit. Statisticile arată că integrarea personalizată bazată pe datele de rol/obiectiv colectate inițial poate îmbunătăți semnificativ ratele de activare, uneori cu 10-20% sau mai mult, în funcție de industrie și de valoarea inițială.
Asigurați respectarea strictă a reglementărilor privind confidențialitatea datelor, cum ar fi GDPR și CCPA. Comunicați clar utilizarea datelor și obțineți consimțămintele necesare. Mențineți igiena datelor prin validare și curățare regulată.
Automatizați colectarea datelor ori de câte ori este posibil pentru a asigura consecvența și a reduce efortul manual. Utilizați API-uri și integrări pentru a conecta diferite instrumente.

Șablon gratuit de segmentare a clienților SaaS
Definiți grupurile cheie de utilizatori SaaS și planificați acțiuni specifice folosind acest șablon simplu.
-
Identificați variabilele cheie (Plan, Utilizare, Valoare, Dimensiune)
-
Structură pentru definirea profilurilor distincte de segment
-
Conturați nevoile, riscurile și obiectivele segmentului
-
Generați idei de acțiuni specifice pentru implicarea clienților
Analizați datele și rafinați segmentele
Utilizați instrumente și tehnici analitice pentru a identifica modele semnificative și a grupa clienții pe baza datelor colectate și a variabilelor alese. Analiză acționabilă:
- Analiză de bază: Începeți cu statistici descriptive pentru segmentele potențiale (de exemplu, MRR mediu, comportamente comune, utilizarea funcțiilor) utilizând foi de calcul sau instrumente BI (de exemplu, Tableau, Looker).
- Analiza de cohortă: Grupați utilizatorii după data înscrierii sau o altă caracteristică comună și urmăriți-le comportamentul (de exemplu, rata de retenție, adoptarea funcțiilor) în timp. Acest lucru dezvăluie modul în care diferite grupuri evoluează. Exemplu: O analiză de cohortă ar putea arăta că utilizatorii achiziționați printr-un canal de parteneriat specific au o rată de retenție la 6 luni cu 25% mai mare comparativ cu cei din reclame plătite, sugerând o sursă de calitate superioară sau o compatibilitate inițială mai bună.
- Algoritmi de clusterizare: Pentru seturi de date complexe, utilizați tehnici statistice (de exemplu, clusterizare K-means, disponibile pe unele platforme de analiză sau prin Python/R) pentru a identifica grupări naturale bazate pe mai multe variabile.
- Validarea segmentelor: Evaluați segmentele potențiale: Sunt distincte (comportamente/caracteristici semnificativ diferite)? Măsurabile (le puteți urmări)? Accesibile (le puteți viza cu acțiuni)? Substanțiale (suficient de mari pentru a justifica eforturi specifice)? Acționabile (puteți adapta strategii pentru ele)?
Segmentarea clienților SaaS este un proces iterativ. Analizați rezultatele inițiale, identificați segmentele potențiale și apoi validați-le în funcție de obiectivele și criteriile de mai sus. Rafinați definițiile variabilelor sau grupările, după cum este necesar. Întrebați-vă: “Prezintă Segmentul A un comportament de churn semnificativ diferit față de Segmentul B?”, “Pot instrumentele noastre de marketing/produs să vizeze eficient Segmentul C pe baza variabilelor sale definitorii?”
Analiza relevă un segment de utilizatori cu o frecvență mare de conectare, dar o utilizare redusă a funcțiilor principale dincolo de sarcinile de bază. Au un MRR mediu, dar o rată de churn mai mare decât media după trei luni. Acest segment este definit ca “Superficial Implicat - La Risc” și necesită o strategie concentrată pe demonstrarea unei valori mai profunde a produsului.
Nu vă așteptați la segmente perfecte, care nu se suprapun, imediat. Concentrați-vă pe identificarea celor mai distincte și mai importante grupuri.
Vizualizați datele segmentelor folosind diagrame și grafice pentru a face tiparele mai evidente. Comparați valorile cheie (LTV, rata de abandon, adoptarea funcțiilor) între diferite segmente.

Șablon gratuit de segmentare a clienților SaaS
Definiți grupurile cheie de utilizatori SaaS și planificați acțiuni specifice folosind acest șablon SaaS de segmentare a clienților.
-
Identificați variabilele cheie (Plan, Utilizare, Valoare, Dimensiune)
-
Structură pentru definirea profilurilor distincte de segment
-
Conturați nevoile, riscurile și obiectivele segmentului
-
Generați idei de acțiuni specifice pentru implicarea clienților
Dezvoltați, implementați și măsurați strategii personalizate
Transformați perspectivele segmentelor în acțiuni specifice, țintite, de-a lungul ciclului de viață al clientului. Măsurați continuu impactul acestor acțiuni în raport cu obiectivele inițiale.
Strategii SaaS de segmentare a clienților:
- Îmbarcare personalizată: Proiectați diferite integrare liste de verificare, tutoriale sau mesaje de bun venit în funcție de segment (de exemplu, rol, caz de utilizare, dimensiunea companiei). Exemplu: Ghidați utilizatorii enterprise către setările de administrare și integrări, în timp ce ghidați utilizatorii individuali către fluxurile de lucru de creare de bază.
- Comunicare țintită: Trimiteți e-mailuri, mesaje în aplicație sau anunțuri de funcții relevante pentru modelele de utilizare, nevoile sau etapa din ciclul de viață specifice unui segment. Exemplu: Notificați utilizatorii care utilizează intens Funcția A despre o actualizare avansată a Funcției A, asigurându-vă în același timp că aceasta ajunge la utilizatorii care au utilizat-o. HubSpot a raportat că e-mailurile segmentate și direcționate au generat rate de deschidere și de clic semnificativ mai mari în comparație cu mesajele generice.
- Asistență și Succes pe Niveluri: Alocare resurse Customer Success Manager (CSM) în funcție de valoarea segmentului (de exemplu, high-touch pentru ARR ridicat, tech-touch/automat pentru ARR scăzut). Oferiți verificări proactive pentru segmentele de mare valoare care prezintă semne de risc (de exemplu, utilizare scăzută).
- Prioritizarea Foii de Parcurs a Produsului: Utilizați feedback-ul și datele de utilizare din segmentele de mare valoare sau importante din punct de vedere strategic pentru a informa prioritățile de dezvoltare a funcțiilor.
- Prețuri și Pachete: Analizați disponibilitatea de a plăti și utilizarea funcțiilor în toate segmentele pentru a rafina potențial niveluri de prețuri sau creați suplimente care vizează nevoile specifice ale segmentului.
- Testare A/B: Testați diferite mesaje, oferte sau intervenții în cadrul unor segmente specifice pentru a optimiza eficacitatea. Exemplu: Testați A/B două linii de subiect diferite pentru o campanie de reangajare care vizează un segment de “Utilizatori Inactivi”.
Corelați strategiile cu segmentele. Pentru fiecare segment cheie identificat în Pasul 4, întrebați:
- Care este obiectivul principal pentru acest segment specific (de exemplu, creșterea adoptării, reducerea abandonului, stimularea upselling-ului)?
- Ce acțiune(i) specifică(e) (de exemplu, campanie de email țintită, ghid în aplicație, contact CSM) va atinge cel mai bine acest obiectiv pentru acest grup?
- Ce canal(e) (email, în aplicație, telefon) sunt cele mai potrivite pentru a ajunge la acest segment?
- Cum vom măsura succesul acestei acțiuni specifice (de exemplu, creșterea ratei de adoptare a funcțiilor după campanie, reducerea abandonului în cohorta vizată)?
Prioritizați implementarea strategiilor pentru segmentele cu cel mai mare impact asupra obiectivelor dvs. de afaceri.
Asigurați o experiență uniformă. Dacă vizați un segment cu un mesaj specific în aplicație, asigurați-vă că echipele de asistență și vânzări sunt conștiente de contextul segmentului în cazul în care interacționează.
Începeți prin implementarea uneia sau a două strategii cu impact mare pentru segmentele dvs. cele mai critice. Măsurați rezultatele înainte de a lansa inițiative mai complexe, multi-segment.
Concluzie
În rezumat, segmentarea metodică a clienților SaaS necesită definirea unor obiective clare, selectarea variabilelor adecvate, stabilirea unei colectări robuste de date, efectuarea unei analize detaliate și implementarea unor acțiuni specifice, măsurabile. Această abordare structurată permite companiilor SaaS să treacă dincolo de interacțiunile generice către experiențe personalizate care stimulează implicarea, retenția și creșterea. Rețineți că segmentarea eficientă este un proces continuu, iterativ, care se adaptează la baza de clienți și la obiectivele de afaceri în continuă evoluție.
Întrebări frecvente
-
Segmentarea clienților SaaS este practica de clasificare a bazei de utilizatori în grupuri pe baza unor caracteristici comune, cum ar fi comportamentul în cadrul aplicației, dimensiunea companiei (firmografie), valoarea abonamentului sau nevoile lor specifice. Acest lucru permite o înțelegere și o implicare țintită, mai degrabă decât o abordare universală.
-
Segmentarea încurajează comunicarea personalizată, prioritizează dezvoltarea de produse pe baza nevoilor specifice și face posibile eforturile țintite de retenție, ceea ce reduce rata de abandon. De asemenea, creează o alocare eficientă a resurselor și poate îmbunătăți semnificativ valoarea pe durata vieții a clientului (LTV).
-
Abordările B2B comune utilizează firmografia (industrie, dimensiunea companiei, locație), date comportamentale (utilizarea produsului, adoptarea funcțiilor), valori bazate pe valori (ARR, LTV, nivel de plan) și criterii bazate pe nevoi (job-to-be-done). Datele tehnografice (stiva tehnologică utilizată) sunt, de asemenea, importante pentru SaaS B2B.
-
Începeți prin definirea unor obiective de afaceri clare și măsurabile (cum ar fi reducerea ratei de abandon pentru utilizatorii noi). Apoi, selectați câteva variabile urmăribile (de exemplu, frecvența conectărilor și utilizarea funcțiilor principale) folosind datele disponibile. Studiați aceste date pentru a determina segmentele inițiale și implementați acțiuni simple și direcționate înainte de a le extinde.
-
Segmentarea comportamentală creează cohorte pe baza interacțiunilor lor cu produsul dumneavoastră SaaS, cum ar fi frecvența cu care se conectează, funcțiile pe care le utilizează, fluxurile de lucru cheie pe care le aleg sau tichetele de asistență pe care le deschid. Aceasta identifică nivelurile de implicare și ajută la localizarea utilizatorilor puternici sau a celor aflați în pericol pe baza tiparelor de utilizare reale.
-
Absolut. Prin gruparea utilizatorilor, veți identifica grupuri cu comportamente și caracteristici legate de abandon (cum ar fi implicarea scăzută în produs sau numeroase probleme de asistență). Apoi, puteți viza aceste segmente cu risc ridicat cu campanii de retenție personalizate, asistență personalizată și conținut educațional.
-
Printre instrumentele comune se numără platformele de analiză a produselor (de ex., Mixpanel, Amplitude, Userpilot) pentru date comportamentale, CRM-uri (de ex., Salesforce, HubSpot) pentru date firmografice/de interacțiune, sisteme de facturare (de ex., PayPro Global) pentru date despre valoare și instrumente de sondaj. Uneori, platformele de date despre clienți (CDP) sunt utilizate pentru a unifica datele.
-
RFM reprezintă Recență (ultima dată activă), Frecvență (cât de des activ) și Valoare Monetară (MRR/ARR); este o metodă de segmentare a utilizatorilor pe baza nivelului lor de implicare și valoare, ajutând la identificarea grupurilor cheie, cum ar fi utilizatorii foarte implicați cu valoare ridicată ("Campioni") sau utilizatorii ocazionali cu valoare scăzută.
Sunteți gata să începeți?
Am fost în locul tău. Permiteți-ne să vă împărtășim cei 18 ani de experiență și să vă transformăm visele globale în realitate.