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如何管理 SaaS 采购订单:分步指南

发布时间: 2025年9月24日

为管理 SaaS 采购订单,公司可以实施一个标准化系统来跟踪和批准软件采购。有组织的采购订单流程旨在确保买方和供应商之间的明确性,简化财务运营,并保留清晰的审计线索。本指南概述了实施该系统的步骤,详细说明了可能的结果,并为管理软件开支的企业解答常见问题。

采购订单为何应作为一种付款方式选项?

提供采购订单 (PO) 作为一种支付方式,有助于支持采用正式采购流程的大型组织进行交易。许多公司,尤其是受监管行业的公司,会采用“采购到付款”流程,该流程要求在批准付款前必须提供采购订单。此选项可能会影响特定客户的采用率和采购工作流。

 

欲了解更多信息,请访问我们的指南 接受 B2B SaaS 付款.

 

 

方法论:评估您的 PO 管理策略

 

要管理 SaaS 采购订单,请在实施新系统前先评估您当前的需求和能力。

 

  • 我们当前的企业销售额是多少? 如果您的很大部分收入来自需要 PO 的 B2B 客户,那么一套全面的自动化系统将非常有用。
  • 手动处理 PO 花费了多少行政时间? 计算您的财务和销售团队在生成采购订单、核对付款和跟踪审批等手动任务上所花费的时间。这些信息将有助于证明投资自动化解决方案的合理性。
  • 基于采购订单的销售,其平均交易金额是多少? 高价值交易需要更详细、更安全的管理流程。
  • 我们的目标客户是否有特定的合规性或报告要求? 某些行业要求提供便于审计的详细财务记录。

 

根据这些答案,决定是采用简单的手动流程,还是需要自动化的集成解决方案来高效扩展您的运营。

步骤 1

标准化采购订单申请

为接收和管理采购订单申请创建一个统一的流程。

 

申请表:为您的销售团队和客户创建一个数字表单或模板,供其在提交采购订单 (PO) 申请时使用。该表单将采集所有必要信息,包括:

 

  • 客户公司名称和联系信息
  • 供应商信息(贵公司)
  • 唯一采购订单号(由客户生成)
  • 开具日期
  • 项目明细(产品、许可证数量、单价)
  • 总金额
  • 订阅开始和结束日期
  • 付款条款(例如,Net 30)
注意

根据 Aberdeen Group 的一份报告,采用自动化采购订单流程的组织,其每份采购订单的成本比采用手动流程的组织低 45%。

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    应避免的常见错误

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步骤 2

实施集中式管理系统

使用电子表格进行手动跟踪更容易导致数据录入错误或遗漏。集中式系统有助于提高可扩展性和准确性。

 

使用采购或支付管理平台: 选择一个能够管理采购订单 (PO) 从创建到付款对账全生命周期的平台。您将需要以下功能:

 

  • 自动化的 PO 生成和编号
  • 与您的客户关系管理 (CRM) 和会计软件的集成
  • PO 状态的实时跟踪
  • 安全存储所有 PO 相关文件。
  • 审计追踪功能。
PayPro Global 如何提供帮助

PayPro Global 提供支持采购订单的平台。企业客户可以选择 PO 付款方式。系统随后会自动处理 PO,生成带有相应 PO 编号的发票,并跟踪付款状态。这简化了整个“采购到付款”周期,减少了人工操作和错误。

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步骤 3

与您的财务和销售系统集成

集成可提升记录准确性并优化运营流程。

 

PO 系统: 将您选择的 PO 管理平台与现有工具连接:

 

  • CRM(例如 Salesforce)可将 PO 数据关联至客户账户,从而为销售团队提供交易详情信息。
  • 会计软件(例如 QuickBooks、Xero)提供发票与 PO 的自动匹配功能,从而简化对账流程和交易结算。
  • 大型企业的 ERP(例如 SAP)可确保所有财务和运营数据保持一致。
提示

一个良好集成的系统可将发票处理时间缩短高达 50%,因为来自 PO 的数据会自动填充到发票中。
了解更多关于 SaaS 的信息 订阅管理全球支付 功能。

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步骤 4

自动化发票和支付流程

一旦收到并批准 PO,系统应自动处理后续步骤。

 

  • 触发发票生成: PO 系统应自动生成包含唯一 PO 编号的发票。这为买卖双方的财务团队提供了一份记录。
  • 设置付款提醒: 系统应在付款到期日临近时,向客户的应付账款团队发送自动提醒。
  • 核对付款: 收到付款后,系统应自动将其与相应的发票和采购订单进行核对,并将交易标记为“已付款”。

 

流程步骤

手动操作

自动操作

请求

通过电子邮件接收采购订单。

客户通过专用门户提交采购订单。

创建

手动将数据输入电子表格。

系统自动生成 PO 编号和记录。

开票

在会计软件中手动创建发票。

发票自动生成并附带 PO 编号。

跟踪

手动跟进客户并检查银行账户。

系统发送提醒并实时更新付款状态。

结论

对 SaaS 采购订单进行有序管理,可以影响财务监督和采购工作流程。通过制定明确的程序、使用集中式系统以及了解采购订单和发票之间的区别,公司可以确保所有软件采购都得到准确记录。这种方法有助于简化会计工作、最大限度减少管理工作量,并与供应商保持透明的关系。

常见问题解答

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