Co to jest SaaS Account Hierarchy?

Hierarchia kont SaaS to wielopoziomowy model danych, który łączy konto nadrzędne z kontami podrzędnymi w spółkach zależnych, oddziałach lub departamentach. Firmy programistyczne mogą zarządzać złożonymi organizacjami korporacyjnymi, stosując centralną strukturę poprzez relacje nadrzędno-podrzędne, zamiast działać niezależnie.

Hierarchia funkcjonalna jest często obecna w firmach B2B SaaS przechodzących na wyższe segmenty rynku. Jedna z funkcji może polegać na utrzymywaniu porządku w danych w miarę rozwoju klientów, aby zapobiegać nieuporządkowanym rekordom i oferować scentralizowany widok interakcji z klientami.

Określona hierarchia może wpływać na działanie zespołów rozliczeniowych, sprzedażowych i ds. sukcesu klienta, przedstawiając relacje między podmiotami.

•   Efektywność rozliczeń: Firma może wybrać między jedną fakturą dla całej firmy, a oddzielnymi fakturami dla każdego lokalnego oddziału, ze względu na środki zwiększające efektywność rozliczeń.
•   Strategia sprzedaży: Zespoły sprzedaży mogą identyfikować potencjalne możliwości ekspansji, określając, które filie globalnej firmy macierzystej nie korzystają obecnie z produktu.
•   Sukces Klienta: Menedżerowie ds. sukcesu mogą monitorować ogólny “stan” przedsiębiorstwa, identyfikując konta podrzędne, które mogą stanowić ryzyko dla całkowitej wartości kontraktu.
•   Dokładność raportowania: Konsolidacja danych zapobiega podwójnemu zliczaniu potencjalnych klientów i zapewnia, że pulpity menedżerskie przedstawiają prawdziwą skalę partnerstwa.

W modelu hierarchicznym dane księgowe „spływają” z niższych poziomów na szczyt. Oznacza to, że chociaż pojedynczy oddział ma swoje własne metryki, rejestr firmy macierzystej odpowiada skumulowanej sumie wszystkich jej części.

Aby stworzyć hierarchię kont, najpierw dopasuj swój system CRM (taki jak Salesforce) do oprogramowania rozliczeniowego. Zacznij od utworzenia rekordu “Master Parent” i użyj pola wyszukiwania lub “Parent ID”, aby połączyć wszystkie inne konta, zapewniając spójność danych.

 Należy wziąć pod uwagę:

•   Ograniczenia systemowe: Sprawdź, czy Twój CRM i oprogramowanie rozliczeniowe są zgodne z hierarchiczną strukturą, która obsługuje wiele poziomów zagnieżdżenia bez powodowania problemów w raportach.
•     Uprawnienia dostępu: Określ, czy użytkownicy na poziomie nadrzędnym powinni mieć autoryzację do obsługi wszystkich danych kont podrzędnych.

Jedną z najważniejszych kwestii w zarządzaniu hierarchią jest sposób przepływu pieniędzy. Skonsolidowane rozliczenia oznacza, że wszystkie opłaty na kontach podrzędnych są łączone w jedną fakturę, która jest następnie wysyłana do firmy macierzystej. Rozliczanie rozdzielone traktuje wszystkie konta podrzędne jako indywidualnych płatników. W większości przypadków decyzja opiera się na wewnętrznych preferencjach księgowych klienta, a także jego rezydencji podatkowej.

 Fakturowanie Skonsolidowane:

•   Dla sprzedawcy możliwe są modyfikacje procesów rozrachunków z odbiorcami, co może wiązać się z szerszym nadzorem finansowym dla klienta.
•   Zrozumienie przez klienta i chargeback procedury mogą być zależne od metody alokacji kosztów między działami.

 Podzielone fakturowanie:

•   Poszczególne oddziały mają autonomię w zarządzaniu własnymi budżetami, co może również wpływać na zgodność z lokalnymi przepisami podatkowymi procesy.
•   Wyższy wolumen faktur może korelować ze zwiększonym zaangażowaniem dostawcy w śledzenie i windykację.

Typowe zastosowania tej struktury to rozliczanie wielu lokalizacji, gdzie franczyzobiorca jest odpowiedzialny za 50 różnych lokalizacji, oraz umowy korporacyjne, gdzie globalny konglomerat obsługuje oddzielne instancje dla różnych marek.

Ponadto, sieci odsprzedawców stosują hierarchie do zarządzania dystrybutorami „dziadkami”, którzy kontrolują odsprzedawców „rodziców”, którzy z kolei zarządzają użytkownikami końcowymi „dziećmi”. Taki układ jest jednym z czynników w sprzedaż krzyżowa działania, umożliwiając dostawcy sprzedaż nowej linii produktów spółce siostrzanej obecnego klienta.