O Que É Hierarquia de Contas SaaS?

A hierarquia de contas SaaS é um modelo de dados multi-nível que conecta uma conta mãe a contas filhas em subsidiárias, filiais ou departamentos. Empresas de software podem gerenciar organizações corporativas complexas empregando uma estrutura central através de relacionamentos pai-filho, em vez de operar de forma independente.

Uma hierarquia funcional está frequentemente presente em empresas SaaS B2B em transição para segmentos de mercado superiores. Uma função poderia envolver a manutenção da organização dos dados à medida que os clientes crescem para mitigar registos desorganizados e oferecer uma visão centralizada das interações com os clientes.

Uma hierarquia definida pode influenciar as operações das equipas de faturação, vendas e sucesso do cliente, ao ilustrar as relações entre as entidades.

•   Eficiência na Faturação: A empresa pode escolher entre uma fatura única para toda a empresa ou faturas separadas para cada filial local, devido a medidas de eficiência de faturamento.
•   Estratégia de Vendas: As equipes de vendas podem identificar oportunidades de expansão potenciais ao determinar quais subsidiárias de uma empresa-mãe global não estão atualmente usando o produto.
•   Sucesso do cliente: Gerentes de sucesso podem monitorar a “saúde” geral de uma empresa ao identificar contas filhas que possam representar um risco para o valor total do contrato.
•   Precisão dos Relatórios: Consolidar dados evita a dupla contagem de leads e garante que os painéis executivos retratem a verdadeira escala de uma parceria.

Em um modelo hierárquico, os dados contábeis “se consolidam” dos níveis inferiores para os superiores. Ou seja, embora uma única filial tenha suas próprias métricas, o registro da empresa-mãe corresponde à soma acumulada de todas as suas partes.

Para criar uma hierarquia de contas, primeiro, alinhe seu CRM (como Salesforce) com seu software de faturamento. Comece criando um registro de “Pai Mestre” e use um campo de pesquisa ou um “ID de Pai” para conectar todas as outras contas, garantindo dados consistentes.

 Pontos a considerar:

•   Restrições do Sistema: Verifique se o seu CRM e software de faturamento são compatíveis com uma estrutura hierárquica que suporte múltiplos níveis de aninhamento sem causar problemas nos relatórios.
•     Permissões de Acesso: Determine se os usuários no nível pai devem ter autorização para gerenciar todos os dados das contas filhas.

Uma das questões mais importantes na gestão de hierarquias é como o dinheiro irá fluir. Faturamento consolidado significa que todas as cobranças nas contas filhas são combinadas numa única fatura, que é então enviada para a empresa-mãe. A faturação dividida trata todas as contas filhas como pagadores individuais. Na maioria dos casos, a decisão baseia-se nas preferências de contabilidade interna do cliente e também na sua residência fiscal.

 Faturação Consolidada:

•   Modificações nos processos de contas a receber são possíveis para o fornecedor, o que pode estar relacionado com uma supervisão financeira mais ampla para o cliente.
•   Compreensão do cliente e taxa de estorno os procedimentos podem ser afetados pelo método utilizado para alocar custos entre os departamentos.

 Faturamento Dividido:

•   Filiais individuais têm autonomia para gerir os seus próprios orçamentos, o que também pode afetar a conformidade fiscal local os processos.
•   Um volume de faturas mais elevado pode correlacionar-se com um maior envolvimento do fornecedor no rastreamento e cobrança.

Usos típicos desta estrutura são o faturamento multi-local, onde um proprietário de franquia é responsável por 50 locais diferentes, e acordos corporativos, onde um conglomerado global opera instâncias separadas para diferentes marcas.

Além disso, as redes de revendedores utilizam hierarquias para gerenciar “Distribuidores Avós” que controlam “Revendedores Pais”, que por sua vez gerenciam “Utilizadores Finais Filhos”. Essa estrutura é um dos fatores em Venda cruzada atividades, permitindo que um fornecedor venda uma nova linha de produtos para uma empresa-irmã de um cliente atual.