Мозаїчне зображення

Як налаштувати SaaS-білінг та періодичне виставлення рахунків

Опубліковано: Квітень 18, 2025

Завантажте зараз: БЕЗКОШТОВНИЙ контрольний список налаштування SaaS Billing

Встановити SaaS Billing та періодичне виставлення рахунків, впровадьте систему, яка автоматизує стягнення плати з клієнтів за ваші програмні послуги та забезпечить стабільний потік доходів. Цей посібник допоможе вам впровадити надійний процес SaaS-білінгу, що забезпечить точне та своєчасне формування періодичних рахунків-фактур та отримання платежів.

Крок 1

Виберіть своє рішення для SaaS Billing

Вибір правильної платформи — це основа ефективного SaaS-білінгу, що забезпечує точність виставлення рахунків та задоволеність клієнтів. Щоб дійти до обґрунтованого рішення, почніть з ретельного оцінювання ваших поточних та майбутніх операційних потреб. Ключові фактори, які слід враховувати, — це складність ваших моделей ціноутворення, очікуваний обсяг транзакцій та необхідні вимоги до інтеграції з вашою існуючою бізнес-екосистемою, такою як CRM та ERP системи.

 

Самооцінка для вибору рішення SaaS-білінгу:

 

Функція

Низький пріоритет

Середній пріоритет

Високий пріоритет

Чому це важливо

Підтримка моделі ціноутворення

Одинарний фіксована ставка план

багаторівнева або ціна за користувача

За використанням, гібридний, індивідуальна ціна за контрактом

Гарантує, що платформа може врахувати ваші поточні та майбутні Цінові стратегії.

Можливості автоматизації

Базова генерація рахунків

Автоматизоване повторюване виставлення рахунків, нагадування про оплату

Автоматизоване стягнення заборгованості, пропорційне нарахування, розрахунок податків

Зменшує кількість помилок, економить час та підвищує ефективність управління циклом виставлення рахунків.

масштабованість

Підходить для поточної невеликої клієнтської бази

Справляється з помірним зростанням

Розроблено для великих баз даних клієнтів та великих обсягів

Гарантує, що платформа зможе підтримувати ваш бізнес у міру його розширення без необхідності дорогої міграції пізніше.

інтеграція

Обмежена або відсутня інтеграція

Інтеграція з однією або двома ключовими системами (наприклад, бухгалтерією)

Безперебійна інтеграція з CRM, аналітичними інструментами

Сприяє потоку даних між відділами, забезпечуючи єдиний погляд на інформацію про клієнтів та фінанси, що важливо для точного звітування.

Варіанти оплати

Єдиний платіжний шлюз

Підтримка кількох поширених методів оплати

Кілька платіжних шлюзів, різноманітні варіанти оплати

Збільшує дохід до 30%, задовольняючи вподобання клієнтів, та зменшує кількість звернень до служби підтримки щодо проблем з оплатою.

Звітність та аналітика

Базові фінансові звіти

Звіти про MRR, коефіцієнт відтоку

Детальна звітність про залученість користувачів та історію платежів

Надає розуміння поведінки клієнтів, допомагає оптимізувати цінові стратегії та виявляти можливості для зростання.

Самообслуговування клієнтів

Обмежені можливості управління обліковим записом

Можливість оновлення платіжної інформації

Комплексний портал для управління підписками, перегляду використання, рахунків

Розширює можливості клієнтів, зменшує адміністративне навантаження та може знизити коефіцієнт відтоку, спрощуючи управління обліковими записами.

Комплаєнс

Базові функції безпеки

Відповідність стандартам правил захисту даних

Підтримка глобальних податкових правил (ПДВ, GST), PCI DSS

Забезпечує відповідність правовим нормам та галузевим стандартам, захищаючи ваш бізнес та ваших клієнтів.
Порада

Оцінюючи варіанти, пам'ятайте, що початкова вартість - не єдиний фактор. Довгострокові переваги, отримані від надійної автоматизації та зменшення кількості відхилених платежів, можуть означати значну економію. SaaS-рішення для оплати, такі як PayPro Global розроблені для обробки складних сценаріїв SaaS-білінгу, глобальні платежі, та дотримання податкового законодавства, що є значною перевагою для масштабування SaaS-проектів.

Безкоштовний контрольний список налаштування SaaS-білінгу

Впровадьте ефективний рекурентний дохід та оптимізуйте ваші SaaS-операції вже сьогодні.

  • Галочка

    Детальні покрокові дії

  • Галочка

    Охоплені ключові моменти налаштування

  • Галочка

    Основи для точного білінгу

  • Галочка

    Поради для більш гладкої обробки платежів

Завантажте БЕЗКОШТОВНИЙ контрольний список
Крок 2

Визначте свою цінову структуру

Ваша цінова стратегія є важливим елементом, що впливає як на генерацію доходу, так і на Залучення клієнтів. Ретельно обдумайте свою цільову аудиторію, ціннісну пропозицію вашого програмного забезпечення та динаміку конкурентного середовища. Впровадження гнучкої Моделі ціноутворення може розширити охоплення ваших клієнтів і збільшити ваші щомісячні потоки доходів.

 

Модель

Опис

Приклад

Коли варто розглянути

Фіксована ставка

Одна ціна за всі функції.

Basecamp

Проста пропозиція, чітка ціннісна пропозиція, найкраще підходить для одного, чітко визначеного продукту.

Багаторівневе ціноутворення

Різні пакети з різними функціями, обмеженнями використання або кількістю користувачів.

Hubspot

Приваблює різні сегменти клієнтів з різними потребами та бюджетами. Дозволяє підвищувати продажі, оскільки потреби клієнтів зростають.

Ціноутворення за користувачем

Плата стягується залежно від кількості користувачів, які мають доступ до програмного забезпечення.

Slack

Просто для інструментів співпраці, але може стати дорогим для великих команд.

За активного користувача

Плата стягується лише за користувачів, які активно використовують програмне забезпечення протягом розрахункового циклу.

Microsoft Teams

Більш економічно ефективний для компаній з коливаннями активності користувачів. Потрібне надійне відстеження використання.

За використанням

Ціноутворення на основі показників споживання (виклики API, сховище, пропускна здатність).

AWS

Ідеально підходить для інфраструктурних або платформенних послуг, де використання значно варіюється. Потрібне прозоре відстеження використання та чітке ціноутворення за одиницю.

За функцією

Клієнти платять за конкретні функції, які вони використовують.

Zapier

Дозволяє створювати високоналаштовані плани, але може бути складним в управлінні та комунікації.

Freemium

Базова версія безкоштовна; преміум-функції потребують оплати.

Dropbox

Ефективний для залучення великої бази користувачів та подальшого переведення сегмента на платні плани. Потребує привабливої безкоштовної пропозиції та цінних преміум-функцій.

Гібридний

Поєднує кілька моделей (наприклад, базова плата + використання).

Salesforce

Пропонує гнучкість для задоволення різноманітних потреб, але вимагає ретельного планування, щоб уникнути складності.

На основі контракту

Індивідуальні ціни та умови для великих підприємств, часто з довгостроковими угодами.

Adobe (Enterprise Solutions)

Найкраще підходить для клієнтів з високою цінністю та специфічними вимогами, що дозволяє створювати індивідуальні рішення та ціни. Потребує сильних продажів та управління обліковими записами.

 

Забезпечення гнучкості ціноутворення та варіантів продуктів може значно збільшити залучення клієнтів і щомісячний дохід. Розгляньте можливість стимулювання довгострокових зобов'язань за допомогою знижок на щорічні платежі, що може забезпечити стабільний річний дохід і покращити утримання клієнтів.

 

Безкоштовний контрольний список налаштування SaaS-білінгу

Впровадьте ефективний рекурентний дохід та оптимізуйте ваші SaaS-операції вже сьогодні.

  • Галочка

    Детальні покрокові дії

  • Галочка

    Охоплені ключові моменти налаштування

  • Галочка

    Основи для точного білінгу

  • Галочка

    Поради для більш гладкої обробки платежів

Завантажте БЕЗКОШТОВНИЙ контрольний список
Крок 3

Впровадьте систему керування обліковими записами клієнтів

Централізована система керування обліковими записами клієнтів є життєво важливою. Вона повинна надавати клієнтам можливість оновлювати свою інформацію, контролювати використання, коригувати рівні обслуговування та переглядати історію платежів. Для вашого бізнесу це слугує важливим сховищем інформації про клієнтів, що сприяє прийняттю обґрунтованих рішень і цілеспрямованим комунікаційним стратегіям. Ключові особливості:

 

  • Керування профілем: Забезпечте легке оновлення контактної інформації та налаштувань.
  • Огляд підписки: Надайте чіткий огляд поточного плану, циклу виставлення рахунків і дати наступного платежу.
  • Моніторинг використання (якщо застосовно): Представте дані про використання в реальному або майже реальному часі в зручному форматі, що особливо важливо для моделей ціноутворення на основі використання. Інтерактивні панелі є ключовими для ефективного представлення цих даних.
  • Історія платежів: Надайте прозорий доступ до всіх рахунків-фактур та платіжних записів.
  • Керування планом: Забезпечте безперешкодне оновлення, зниження рівня та скасування через зручний портал самообслуговування. Дослідження показують, що це може призвести до значної економії часу та коштів як для бізнесу, так і для його клієнтів.
  • Сповіщення про попереднє стягнення коштів: Налаштуйте нагадування про платежі для клієнтів або перевірте, чи ваше платіжне рішення обробляє це, оскільки ці проактивні нагадування можуть зменшити кількість запитів до служби підтримки та мінімізувати мимовільний відтік клієнтів через забуті платежі.

Безкоштовний контрольний список налаштування SaaS-білінгу

Впровадьте ефективний рекурентний дохід та оптимізуйте ваші SaaS-операції вже сьогодні.

  • Галочка

    Детальні покрокові дії

  • Галочка

    Охоплені ключові моменти налаштування

  • Галочка

    Основи для точного білінгу

  • Галочка

    Поради для більш гладкої обробки платежів

Завантажте БЕЗКОШТОВНИЙ контрольний список
Крок 4

Автоматизуйте створення та доставку періодичних рахунків-фактур

Автоматизація повторюваного виставлення рахунків є необхідною частиною ефективної роботи SaaS. Налаштуйте свою платформу для автоматичної генерації та відправки SaaS-рахунків для підприємств через заздалегідь визначені інтервали – щомісяця, щокварталу, щорічно або за індивідуальним графіком. Як автоматизувати повторюване виставлення рахунків:

 

  • Визначте цикли виставлення рахунків: Чітко встановіть частоту створення рахунків для кожного рівня підписки (наприклад, перший день кожного місяця, річниця підписки). Ваша платіжна система повинна забезпечувати гнучкість виставлення рахунків клієнтам у різних часових рамках, від днів до років.
  • Встановіть правила створення рахунків: Налаштуйте систему на завчасне створення рахунків за певну кількість днів до дати оплати.
  • Налаштуйте доставку рахунків: Впровадьте автоматизовану доставку SaaS-рахунків електронною поштою, забезпечуючи персоналізовані повідомлення з прямими посиланнями для перегляду рахунку онлайн.
  • Включіть необхідну інформацію до рахунку: Кожен повторюваний рахунок повинен чітко містити:
    • Елементи брендингу вашої компанії (логотип, кольорова схема) для професійної презентації. Налаштування рахунків-фактур покращує узгодженість бренду та покращує сприйняття клієнтів.
    • Унікальний номер рахунку-фактури SaaS і дата для ретельного ведення обліку.
    • Повна платіжна інформація клієнта.
    • Вичерпна специфікація послуг, включаючи конкретний план підписки, будь-які застосовні плати за використання та відповідні податки. Чітко поясніть будь-які додаткові платежі понад стандартну плату за підписку, такі як перевищення лімітів використання або додаткові функції.
    • Загальна сума до сплати та точний платіж дата сплати.
    • Чітке зазначення прийнятних способів оплати. Пропонування кількох варіантів оплати може призвести до значного збільшення доходу, до 30%, та зменшення кількості запитів до служби підтримки щодо оплати.
    • Пряме посилання для зручної онлайн-оплати.
    • Легкодоступна контактна інформація для будь-яких запитів щодо оплати.
  • Безперебійна обробка пропорційного розрахунку: Переконайтеся, що ваша система автоматично розраховує пропорційні суми для будь-яких коригувань підписки в середині циклу, таких як оновлення або зниження рівня. Intelligent Billing Logic розроблена для точного автоматизування цього процесу.
  • Пропонуйте зведені рахунки: Для B2B-клієнтів, які керують кількома підписками або додатковими послугами, розгляньте можливість надання зведених рахунків, які об'єднують усі платежі за всю їхню історію виставлення рахунків. Це може спростити їхні внутрішні процеси закупівлі та затвердження.
  • Автоматизуйте облік платежів: Ваша система повинна автоматично реєструвати всі платежі, оброблені онлайн чи офлайн, та узгоджувати їх з відповідними рахунками.
 

Безкоштовний контрольний список налаштування SaaS-білінгу

Впровадьте ефективний рекурентний дохід та оптимізуйте ваші SaaS-операції вже сьогодні.

  • Галочка

    Детальні покрокові дії

  • Галочка

    Охоплені ключові моменти налаштування

  • Галочка

    Основи для точного білінгу

  • Галочка

    Поради для більш гладкої обробки платежів

Завантажте БЕЗКОШТОВНИЙ контрольний список
КРОК 5

Спростіть обробку платежів для безперебійних транзакцій

Інтеграція з надійними платіжними шлюзами має першочергове значення для забезпечення різноманітних платіжних уподобань (кредитні картки, банківські перекази, цифрові гаманці). Це не тільки спрощує процес оплати для клієнтів, але й оптимізує узгодження рахунків для ваших бізнес-операцій. Ключові аспекти обробки платежів:

 

  • Кілька варіантів оплати: Запропонуйте широкий вибір платіжних методів щоб задовольнити вашу різноманітну клієнтську базу.
  • Безпечні транзакції: Переконайтеся, що вибрані вами платіжні шлюзи дотримуються суворих протоколів безпеки, таких як відповідності PCI DSS, щоб захистити конфіденційні дані клієнтів. Надійні системи виставлення рахунків SaaS включають розширені заходи безпеки, включаючи шифрування та захист від шахрайства.
  • Автоматизоване стягнення платежів: Налаштуйте регулярних платежів через інтегрований платіжний шлюз для автоматичного стягнення коштів з клієнтів у заплановані дати.
  • Сповіщення про оплату: Налаштуйте автоматичні сповіщення як про успішні платіжні операції, так і про невдалі платежі.
  • Ефективна обробка повернення коштів: Встановіть чітку та просту процедуру для управління та обробки запитів на повернення коштів від клієнтів. Деякі компанії встановлюють певний термін, протягом якого клієнти можуть оскаржувати платежі.

Безкоштовний контрольний список налаштування SaaS-білінгу

Впровадьте ефективний рекурентний дохід та оптимізуйте ваші SaaS-операції вже сьогодні.

  • Галочка

    Детальні покрокові дії

  • Галочка

    Охоплені ключові моменти налаштування

  • Галочка

    Основи для точного білінгу

  • Галочка

    Поради для більш гладкої обробки платежів

Завантажте БЕЗКОШТОВНИЙ контрольний список
Крок 6

Впровадьте систему Smart Dunning Management

Відмови в оплаті є неминучим аспектом бізнесу, що базується на підписці. Витончена система управління стягненням заборгованості автоматизує процес подальшої роботи з простроченими рахунками, тим самим мінімізуючи втрату доходу та зменшуючи відтік клієнтів:

 

  • Автоматичні повторні спроби оплати: Налаштуйте свою систему на автоматичні спроби невдалих платежів відповідно до заздалегідь визначеного графіка. Добре розроблена система Smart Dunning має вирішальне значення для відновлення доходу автоматично.
  • Персоналізовані листи Dunning: Впровадьте автоматизовані послідовності електронних листів, щоб інформувати клієнтів про невдалі платежі, надаючи чіткі інструкції щодо оновлення платіжних даних. Ці листи також можуть бути персоналізовані, щоб заохотити швидкі дії, потенційно включаючи стимули для швидкої оплати.
  • Логіка призупинення/припинення дії облікового запису: Визначте прозорі правила щодо тимчасового призупинення або остаточного закриття облікових записів у разі несплати, забезпечуючи своєчасні та належні сповіщення клієнтів.
  • Аналітика несплат: Відстежуйте ефективність ваших стратегій стягнення заборгованості (наприклад, коефіцієнт стягнення, середній час стягнення платежу), щоб визначити області для оптимізації.

Безкоштовний контрольний список налаштування SaaS-білінгу

Впровадьте ефективний рекурентний дохід та оптимізуйте ваші SaaS-операції вже сьогодні.

  • Галочка

    Детальні покрокові дії

  • Галочка

    Охоплені ключові моменти налаштування

  • Галочка

    Основи для точного білінгу

  • Галочка

    Поради для більш гладкої обробки платежів

Завантажте БЕЗКОШТОВНИЙ контрольний список
Крок 7

Забезпечення комплексної відповідності податковим та нормативним вимогам

Для бізнесу, що працює в глобальному масштабі, дотримання різноманітних глобальних податкових правил (ПДВ, GST, податок з продажів) є важливим. Ваша платіжна система повинна мати можливість автоматично розраховувати та застосовувати правильні податки на основі географічного розташування кожного клієнта. Це включає:

 

Автоматизований розрахунок, збір та перерахування податків: Виберіть платіжну систему, яка автоматизує збір та подання податків на основі місцезнаходження, клієнта, способу оплати тощо.

Підтримка кількох валют Підтримка: Для міжнародних SaaS-компаній система повинна безперешкодно конвертувати ціни в місцеву валюту клієнта.

Дотримання стандартів безпеки: Переконайтеся, що ваші платіжні практики та програмне забезпечення відповідають відповідним стандартам безпеки даних та фінансових транзакцій (наприклад, GDPR, PCI DSS). Комплексне управління відповідністю захищає ваш бізнес та дані ваших клієнтів.

Безкоштовний контрольний список налаштування SaaS-білінгу

Впровадьте ефективний рекурентний дохід та оптимізуйте ваші SaaS-операції вже сьогодні.

  • Галочка

    Детальні покрокові дії

  • Галочка

    Охоплені ключові моменти налаштування

  • Галочка

    Основи для точного білінгу

  • Галочка

    Поради для більш гладкої обробки платежів

Завантажте БЕЗКОШТОВНИЙ контрольний список
Крок 8

Використання звітності та аналітики

Дані, що генеруються вашою платіжною системою, є багатим джерелом інформації про ефективність вашого бізнесу. Використовуйте функції звітності та аналітики для моніторингу ключових показників SaaS:

 

  • щомісячний регулярний дохід (MRR) та Річний регулярний дохід (ARR): Відстежуйте зростання ваших основних потоків періодичного доходу.
  • Рівень відтоку: Спостерігайте за відсотком клієнтів, які скасовують свої підписки, та аналізуйте моделі використання клієнтів та історію платежів, щоб отримати цінну інформацію для прогнозування та зменшення відтоку.
  • Цінність клієнта протягом життя (CLTV): Завжди знайте загальний прогнозований дохід від клієнта протягом усього періоду його співпраці з вашим бізнесом.
  • вартість залучення клієнта (CAC): Визначте витрати, пов'язані із залученням нового клієнта.
  • Тенденції платіжного циклу: Спостерігайте за закономірностями в платіжній поведінці та виявляйте будь-які проблемні області.
  • Детальна звітність: Збирайте та аналізуйте детальні дані про залученість користувачів, історію платежів та використання рівнів послуг, щоб зрозуміти ключові моделі поведінки клієнтів.

 

Регулярно запускайте ці звіти, щоб виявляти нові тенденції, глибше розуміти поведінку клієнтів та вдосконалювати свої стратегії ціноутворення та виставлення рахунків на основі цієї інформації.

 

Безкоштовний контрольний список налаштування SaaS-білінгу

Впровадьте ефективний рекурентний дохід та оптимізуйте ваші SaaS-операції вже сьогодні.

  • Галочка

    Детальні покрокові дії

  • Галочка

    Охоплені ключові моменти налаштування

  • Галочка

    Основи для точного білінгу

  • Галочка

    Поради для більш гладкої обробки платежів

Завантажте БЕЗКОШТОВНИЙ контрольний список
Крок 9

Пріоритетність чіткої та прозорої комунікації з клієнтами

Підтримка відкритої та прозорої комунікації щодо питань виставлення рахунків необхідна для зміцнення довіри клієнтів та уникнення потенційних суперечок. Найкращі практики для досягнення цього:

 

  • Ясність рахунків-фактур: Надавайте SaaS рахунки-фактури, які легко зрозуміти, з чіткою розбивкою послуг, витрат, податків та будь-яких застосовних зборів.
  • Підтвердження платежів: Надсилайте автоматичні сповіщення для підтвердження успішної обробки платежів.
  • Нагадування про поновлення: Попередньо повідомляйте клієнтів про майбутні дати поновлення підписки. Своєчасні нагадування про поновлення зміцнюють стосунки з клієнтами.
  • Сповіщення про невдалі платежі: Негайно надсилайте сповіщення про невдалі платежі та надайте інструкції щодо того, як клієнти можуть виправити проблему.
  • Зміни в оплаті: Завчасно повідомляйте клієнтів про будь-які зміни в умовах їхньої підписки або ціноутворення. Чітка комунікація щодо змін в оплаті є ключовою.
  • Самообслуговування: Розробіть комплексний портал самообслуговування, де клієнти можуть отримати доступ до своєї платіжної інформації, оновити способи оплати та самостійно керувати деталями своєї підписки.

Висновок

Налаштування SaaS-оплати та періодичного виставлення рахунків передбачає вибір правильних інструментів, встановлення цін, автоматизацію процесів та визначення найкращих практик. Дотримуючись цього посібника, ви можете створити ефективну систему оплати, яка підтримуватиме зростання вашого SaaS-бізнесу та забезпечуватиме задоволеність клієнтів.

Поширені запитання

Готові розпочати?

Ми були на вашому місці. Дозвольте нам поділитися нашим 18-річним досвідом і допомогти вам втілити ваші глобальні мрії в реальність.

Зареєструватися Мозаїчне зображення
ukУкраїнська
en_USEnglish es_ESEspañol pt_PTPortuguês pt_BRPortuguês do Brasil fr_FRFrançais it_ITItaliano de_DEDeutsch nl_NLNederlands pl_PLPolski ro_RORomână zh_CN简体中文 ja日本語 ko_KR한국어 ukУкраїнська