什么是SaaS客户账户层级结构？

SaaS账户层级结构是一种多层级数据模型，它将父账户与子公司、分支机构或部门中的子账户关联起来。软件公司可以通过父子关系采用集中式结构来管理复杂的企业组织，而不是独立运营。

在转型至更高市场细分的B2B SaaS公司中，职能层级结构通常是存在的。一项职能可能包括随着客户增长而维护数据组织，以减少记录混乱并提供客户互动的集中视图。

明确的层级结构可以通过阐明实体之间的关系，影响账单、销售和客户成功团队的运营。

•   账单效率: 公司可选择为整个公司开具单一账单，或为每个本地分支机构开具单独账单，以提高计费效率。
•   销售策略： 销售团队可以通过确定全球母公司的哪些子公司目前尚未开通产品，从而发现潜在的业务拓展机会。
•   客户成功: 成功经理可以通过识别可能对合同总价值构成风险的子账户，来监控企业的整体“健康状况”。
•   报告准确性：整合数据可避免潜在客户重复计算，并确保管理层仪表板能真实反映合作的规模。

在层级模型中，会计数据从底层“向上汇总”到顶层。也就是说，尽管单个分支有其自身的指标，母公司的记录仍对应于所有组成部分的累计总和。

要建立客户账户层级，首先，将您的CRM（如Salesforce）与您的计费软件保持一致。首先创建一个“主父级”记录，并使用查找字段或“父级ID”来连接所有其他账户，确保数据一致性。

 需要考虑的事项：

•   系统限制：检查您的CRM和计费软件是否兼容支持多级嵌套的分层结构，并且不会导致报告出现问题。
•     访问权限：确定父级用户是否应被授权处理所有子账户数据。

层级管理最重要的一个问题是资金将如何流动。 合并计费 这意味着子账户上的所有费用都合并到一张发票中，然后发送给母公司。分拆账单将所有子账户视为独立付款人。在大多数情况下，该决定基于客户的内部会计偏好以及他们的税务居民身份。

 合并计费:

•   供应商可以对应收账款流程进行修改，这可能与客户更广泛的财务监督有关。
•   客户理解和 退单 程序会受到用于跨部门分配成本的方法的影响。

 拆分账单:

•   各个分支机构拥有管理自身预算的自主权，这可能也会影响 当地税务合规性 流程。
•   更高的发票量可能与供应商在跟踪和收款方面的参与度增加相关。

这种结构的典型用途包括多站点计费（例如，特许经营所有者负责50个不同的地点），以及企业交易（例如，全球性企业集团为不同品牌运营独立的实例）。

此外，经销商网络采用分层结构来管理 “祖代” 分销商，这些分销商控制 “父代” 经销商，而 “父代” 经销商又管理 “子代” 最终用户。这种安排是促成 交叉销售 各种活动的一个因素，例如，允许供应商向现有客户的关联公司销售新的产品线。