プロフォーマインボイスとは？

SaaSプロフォーマインボイスとは、ソフトウェア企業がサービス提供前または支払い受領前に顧客に送付する、初期段階の売買に関する書類です。 

それは、初期段階で商業的な期待を明確にすることで、非公式なソフトウェア販売と正式な企業購買を結びつけます。

運用チームにとって、プロフォーマ書類の法的地位を正式な書類と区別することは検討事項です。プロフォーマインボイスは通常、支払いに対する法的義務を生じさせません。これはサプライヤー’の総勘定元帳では売掛金として分類されず、購入者にとって税額控除書類としても認識されません。それどころか、これは意図された取引を事前に示す正式な書類です。

SaaS企業は、高い請求効率と社内理解を維持するため、必要な運用変数を含む文書を提供しなければなりません。各文書には、特に以下の項目を記載する必要があります。

• 全体的な税務上および財務上の負債と明確に区別するための「仮請求書」という見出し。
• 詳細なソフトウェアコンポーネント、サブスクリプション期間、および主要なプラットフォームのティア。
• 計算された小計料金、適用される地域ソフトウェア割引、および最終的な予想価格。
• 予定される支払い条件は、プラットフォームの最も一般的な支払い方法と併記されるべきです。

仮請求書（プロフォーマインボイス）は、取引の内容を示す書類であり、法的拘束力のある会計書類としての法的・財務的側面を持つものではありません。取引が最終決定される前に発行されるため、買い手側の真の財務的債務や、売り手側の有効な売掛金資産とはなりません。企業購入者にとって、この書類は地域ごとの仕入れ税額控除やデジタルサービス税の損金算入を申請する目的には適用されません。

運用チームがこれを使用することを選択する場合、毎回手動でテキストテンプレートを作成するのではなく、単一のプラットフォームで稼働する請求ソフトウェアを選択し、これらの文書作成を自動化すべきです。新しい収益インフラストラクチャは、企業取引のステータスが交渉または承認ワークフローに変わった際に、プラットフォームがこれらの草案を作成することを想定しています。 自動請求書発行 CRMプラットフォームから購入者の調達キューへのデータ配信（手動データ入力とは独立）に関連しています。​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌

通常、​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌ベンダーは明確な有効期限を設定することが求められ、14日から30日が最も一般的です。提示の有効性に対する明確な期間を設定することで、ソフトウェア販売者が持つ基本シート価格の潜在的な変更、ティア調整、または 外貨為替レート 長期にわたる企業交渉プロセス中に発生する可能性のあるもの。

B2Bソフトウェア企業が、構造化された事前請求ワークフローの導入を検討すべきかどうかを判断するのに役立ついくつかのポイントを以下に示します。

1. 貴社のエンタープライズ顧客は、支出承認を行う前に正式な購入書類を必要としていますか？
2. 顧客からの要求に起因する手動の請求書調整は、貴社の運用プロセスにどのような影響を与えますか？

この文書化ワークフローの導入は、主に特定のニーズを持つ企業にとって、業務の明確さや効率性にばらつきをもたらす可能性があります。営業モデルが大規模な法人販売契約を含む、あるいは組み込まれる場合には、プロフォーマインボイスの使用を検討することが適切かもしれません。 多段階のカスタム請求 の取り決めを組み込んでいる場合、または国際的な銀行規制の対象となるグローバルな購入者との取引を含む場合に、プロフォーマインボイスの使用を検討することが適切である場合があります。