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Comment gérer et atténuer la cannibalisation des produits SaaS

Auteur : Maddalena Ferracin

Révisé par : Marta Dozorska, Vice-présidente Produit

Pour contrôler et réduire l'effet de chevauchement de produits Dans les produits SaaS, les organisations SaaS doivent apporter des changements et des ajustements au portefeuille de l'organisation, aux fonctionnalités offertes et aux modèles de tarification. La concurrence interne survient lorsqu'un nouveau produit logiciel attire des utilisateurs qui quittent l'un des niveaux d'abonnement existants sans générer de nouveaux revenus. 

 

Ce guide fournit un aperçu d'une série de méthodes statistiques qui vous permettent d'identifier les produits qui se chevauchent, de segmenter les fonctionnalités et de développer le marché total adressable.

 

Afin de choisir la stratégie de réponse appropriée, l'entreprise doit avoir une compréhension de son modèle de croissance grâce à sa propre évaluation. 

L'entreprise devrait comprendre quel est l'objectif principal : le maintien défensif de la part de marché ou la conquête de nouvelles parts. Acquisition de clients.

Lorsque les données suggèrent que les concurrents acquièrent des utilisateurs d'entrée de gamme, la mise en œuvre d'une stratégie de cannibalisation pourrait être pertinente pour la part de marché. En revanche, dans des situations de stabilité du marché, le portefeuille nécessite de puissantes barrières concurrentielles pour stopper l'érosion de la part de marché.

Les entreprises SaaS devraient répondre à cette question : Un nouveau système d'exploitation est-il en cours de développement, ou s'agit-il simplement de rendre un processus existant moins cher ? Si les clients cibles et l'objectif sont déjà connus, il suffit d'utiliser différentes tarifications et offres au lieu de développer un nouveau produit.

Aperçu du concept

Étape 1

Mener une analyse des segments comportementaux et du chevauchement des fonctionnalités

Une approche structurée aide les entreprises à éviter de développer trop d'applications dont la demande totale est accaparée par un seul utilisateur. Ce processus implique d'observer le comportement des utilisateurs, la fonctionnalité du fonctionnalités, et les flux de travail entourant les opérations. Grâce à ces outils, l'équipe recueille des informations sur la manière dont les abonnés existants utilisent les différents modules. Sur la base de ces informations, il est facile d'identifier les points de friction potentiels, c'est-à-dire les zones où une application chevauche le champ d'application d'une autre.

L'objectif est de créer des limites claires qui séparent les fonctions en différentes applications qui desservent différents marchés.

 

Pour ce faire, les chefs de produit doivent élaborer une matrice de corrélation interne qui établit la relation entre les fonctionnalités et les types d'utilisateurs. 

Pour cela, il est indispensable de disposer de tous les journaux d'activités des utilisateurs, qui incluent les clics, la durée de la session, et le fonctionnalités utilisés.  

 

Métrique d'évaluation

Application existante / Niveau

Logiciel proposé / Niveau

Pourcentage de chevauchement

Utilisateur cible principal

Grande Entreprise Responsables des opérations

PME Chefs de projet

15 % de chevauchement de la base d'utilisateurs

Métrique de valeur clé

Sièges illimités, API personnalisée

10 sièges fixes, Plugins natifs

10 % de chevauchement d'infrastructure

Problème principal résolu

Conformité automatisée des données

Coordination quotidienne inter-équipes

8 % de chevauchement fonctionnel

 

Les organisations doivent également prendre en compte le pourcentage de comptes communs avec celui qui est ajouté pour voir si le nouveau produit rend le marché total adressable plus grand ou le prend à d'autres clients existants.

Remarque

Segmentation comportementale des clients examine comment le logiciel est utilisé par le client, tandis que la segmentation démographique ne s'intéresse qu'aux caractéristiques de la personne.

La collecte de données concernant les comportements des clients peut être pertinente pour identifier des activités distinctes, influencer l'inclusion ou l'exclusion d'étapes de processus particulières et façonner l'introduction de nouveaux produits non concurrents.

Conseil

Si la matrice de corrélation indique un chevauchement fonctionnel dépassant 20 % avec un autre projet, la taille de l’équipe de développement peut être substantielle et elle pourrait englober des intérêts divers. Pour éviter cela, éliminez toute redondance dans la nouvelle architecture d’application et réaffectez les ressources pour répondre à un besoin commercial différent.

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Étape 2

Établir des barrières axées sur les métriques et une tarification à sécurité intégrée

La création Barrières Entre les couches logicielles, cela contribue à maîtriser l'influence des abonnés qui pourraient vouloir rétrograder leurs comptes si de nouvelles fonctionnalités sont développées.

Dans cet entonnoir, les fonctionnalités avancées d'automatisation, de sécurité et d'infrastructure sont généralement attribuées aux niveaux de tarification premium.

 

Les entreprises considèrent le Coût des biens vendus (COGS) conjointement avec celui du client Volonté de Payer (VdP) pour établir une frontière claire entre les prix. Des intervalles de prix très étroits peuvent influencer la préférence du client pour des produits alternatifs ; inversement, des intervalles très larges pourraient contribuer à une perception de portefeuille diffus. Tarification stratégique implique de considérer la marge de chaque application par rapport à la marge globale du portefeuille.

 

Chaque plan d'abonnement devrait être clairement lié à une unité de mesure fonctionnelle qui peut varier dans le cas du stockage de base de données, du nombre d'utilisateurs ou de la quantité de l'API.  Plus précisément, les équipes devraient créer des scénarios ou des cas où l'une des méthodes consiste à réduire le prix ou à augmenter le nombre de fonctionnalités dans le niveau intermédiaire et à voir ce qu'il advient du Revenu moyen par utilisateur (ARPU).

Conseil

Si vous prévoyez d'offrir une nouvelle version du logiciel avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, il est nécessaire d'envisager le retrait progressif de l'ancien logiciel. Une différence de prix d'au moins 35 % entre les niveaux peut influencer la perception des clients quant à la distinction de valeur.

Remarque

Les fournisseurs de stockage cloud structurent fréquemment leurs offres, souvent en mettant en œuvre des règles spécifiques concernant le volume de données et les protocoles de sécurité, comme mesure visant à prévenir l'effondrement des paliers. Même si le coût du simple partage de fichiers diminue avec le temps, les fonctionnalités d'authentification unique (SSO) et l'audit de conformité ne sont disponibles que dans les paliers haut de gamme, ce qui est suffisant pour générer des revenus d'entreprise.

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Étape 3

Cartographiez les canaux de distribution mondiaux et évitez les chevauchements géographiques

La disponibilité des applications SaaS sur plusieurs boutiques en ligne ou régions introduit des éléments qui influencent les revenus, classés par canal et localisation du clientCette étape décrit un certain nombre de problèmes à éviter, notamment l'offre de remises ou l'ajustement géographique des prix aux zones de marché où le prix fort est appliqué.

 

L'une des méthodes utilisées par les organisations pour contrôler le déroulement des campagnes marketing conçues pour les zones à faibles revenus est d'examiner leurs canaux de distribution numériquesLe déplacement des actifs logiciels au-delà des frontières, dans des situations où les détails opérationnels des différents emplacements ne sont pas entièrement pris en compte, peut impliquer que des utilisateurs internationaux tirent parti des variations de prix géographiques. Le suivi stratégique des produits facilite le déroulement de campagnes localisées en accord avec le catalogue principal de l'entreprise, plutôt qu'en état de divergence. 

 

Pour atteindre une harmonie tarifaire mondiale, les fonctions financières et comptables d'une entreprise doivent convertir les devises locales utilisées dans différents domaines de l'entreprise dans la base de marge principale. Cela nécessite de surveiller tous les parcours de paiement pour déterminer s'il existe des endroits où des marques secondaires ou des zones régionales à prix réduits réalisent des ventes qui devraient appartenir à des zones à forte marge.

 

Canal de distribution

Région cible

Prix de base (Équivalent USD)

Taux de conversion régional

Boutique en ligne directe

Amérique du Nord

100 $ / mois

Norme de référence

Sous-marque localisée

Asie du Sud-Est

35 $ / mois

0,85 (Remise contrôlée)

Pipeline de revendeurs

Europe de l'Ouest

95 $ / mois

0,98 (Marge contractuelle)

 

Non réglementé paiements transfrontaliers entraînent souvent une réduction moyenne de 15 à 30 % de la valeur des contrats standards, car les clients de l'entreprise s'efforcent de faire transiter les transactions par des marchés nationaux moins chers.

Conseil

Envisagez d'utiliser des restrictions de domaine localisées strictes et des règles de vérification de la facturation afin de mettre en place une tarification régionale avec la possibilité de lier des produits à faible coût à des marchés géographiques spécifiques.

Remarque

Les grandes entreprises multi-marques ne perdent ni leurs profits ni leurs parts de marché en utilisant la segmentation géographique.  Lors de la création de logiciels comptables sur mesure pour les pôles technologiques des pays en développement, les entreprises ont également mis en place des pare-feu réseau afin de permettre uniquement de niveau entreprise des organisations de faire affaire avec elles par l'intermédiaire de leurs bureaux d'entreprise locaux.

Conseil

Si le journal des transactions indique une augmentation du nombre d'inscriptions réalisées via l'utilisation de réseaux VPN d'entreprise qui utilisent des tarifs de traitement régionaux avantageux, alors modifiez la passerelle de paiement. Mettez en œuvre une politique exigeant que les adresses e-mail d'entreprise correspondent à l'emplacement physique du titulaire de la carte afin de réduire le nombre de cas de fraude internationale par carte de crédit.

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Étape 4

Synchroniser les phases du cycle de vie des produits et les cycles de migration

Pour réussir le déploiement des mises à jour ou des nouveaux systèmes centraux, plusieurs facteurs doivent être pris en compte, notamment le moment de leur introduction et le retrait des systèmes hérités. Cette phase implique la suppression progressive des systèmes hérités et la promotion de l'utilisation de la nouvelle architecture.

 

Sur la base des facteurs du cycle de vie client, l'organisation peut prédire combien de temps il faudra aux différents groupes pour passer de l'ancien au nouveau logiciel. Si une entreprise introduit un nouveau produit sans solution intermédiaire pour le précédent, les clients existants pourraient conserver l'ancien logiciel en raison d'obstacles à la migration de leurs données vers le nouveau système.

Une approche de gestion du cycle de vie influence la rentabilité en abordant la segmentation des comptes qui peut survenir suite à l'introduction de nouveaux produits.

 

Les managers devraient créer une spécifique cycle de vie du produit SaaS politique qui tient compte du coût de l'infrastructure et de la nécessité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Ce calendrier décrit les phases au cours desquelles les ressources d'ingénierie du développement de produits de systèmes hérités sont transférées vers le développement de nouvelles plateformes.

Remarque

Lorsqu'une architecture centrale plus ancienne présente des défis pour la mise en œuvre de fonctionnalités qui reflètent les besoins du marché, auto-cannibalisation stratégique est une réponse potentielle. La transition des utilisateurs existants vers une nouvelle plateforme interne représente une alternative à la migration potentielle des utilisateurs vers les plateformes concurrentes.

Conseil

Si une partie significative de la base d'utilisateurs d'un système hérité insiste pour utiliser l'ancien système, cela peut indiquer une forte migration friction. Cependant, vous pouvez surmonter ce problème en créant des outils de migration de base de données et en proposant des cartes de crédit à prix réduit qui couvrent le coût du nouveau système pendant une durée limitée.

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Étape 5

Utiliser les métriques de source de volume et d'incrémentalité

Afin de comprendre si le lancement d'un produit génère ou capture de nouveaux marchés, une dernière étape consiste à créer des modèles financiers et d'utilisation puis de les utiliser pour déterminer si les nouvelles sources de revenus sont véritablement nouvelles ou si elles ne font que remplacer une source de revenus existante.

 

Ce processus consiste à examiner les tendances historiques des ventes, les réponses promotionnelles et les modèles de migration entre produits afin d'évaluer la performance de l'ensemble du portefeuille. Si le taux de croissance reste constant parallèlement à l'adoption notable du nouveau produit, cela peut indiquer que l'entreprise soutenant la croissance tire principalement son activité de sa clientèle existante. Le suivi continu peut être un facteur déterminant dans les décisions de la direction concernant la réaffectation des ressources marketing des produits existants.

 

Pour obtenir une image exacte, les analystes suivent le processus d'acquisition de clients et utilisent la formule standard pour le suivi :

 

Taux de cannibalisation = Perte de ventes du produit existant / Ventes du nouveau produit

 

 

Un taux de 0,0 implique que la croissance du marché est générée par la seule activité de l'entité, et un taux de 1,0 montre que l'entité accapare tous les revenus du marché existant.  

 

Si le taux de cannibalisation d'un produit est supérieur à 0,70 sans augmentation du nombre total d'utilisateurs, alors les entreprises devraient envisager de le retirer. S'il y a trop d'outils redondants dans la liste d'abonnements, ils peuvent être intégrés en un seul produit, ou les produits peu performants peuvent être progressivement supprimés.

Conseil

Fusionnez les données de transaction de première partie avec les données de catégorie de tiers pour comprendre si votre nouveau produit prend des parts de marché à d'autres entreprises externes ou au sein de la même gamme de produits grâce à une analyse du paysage concurrentiel.

Conclusion

La gestion de l'équilibre du portefeuille de produits nécessite une délimitation claire de fonctionnalités, une mesure efficace de de la valeur, et un enregistrement précis de sources à travers les différentes éditions.

La mise en œuvre d'une structure spécifique et de méthodes d'analyse comportementale et de modélisation causale peut être corrélée à la stabilité des revenus essentiels et à l'introduction de nouvelles applications. La mise en œuvre de ces stratégies est corrélée à l'acquisition de parts de marché par de nouveaux logiciels, indépendamment des parts de marché détenues par les offres organisationnelles internes. Des outils d'analyse et de facturation spécifiques peuvent faciliter le suivi des clients et la gestion des mouvements géographiques des clients au sein du portefeuille, influençant les considérations stratégiques.

FAQ

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